Persönliche Beziehungen sind die Grundlage unseres Vermögensverwaltungsansatzes. Unsere Bankiers verstehen die persönliche und berufliche Situation unserer Kunden und ihre persönlichen und finanziellen Ziele. Es ist ihnen wichtig, sie gut kennenzulernen und Zeit mit ihnen zu verbringen, um massgeschneiderte personalisierte Private-Banking-Strategien zu erstellen und umzusetzen.
In einer Zeit, in der viele Anbieter im Private-Banking-Bereich auf standardisierte Anlagedienstleistungen setzen, glauben wir an persönliche Beziehungen und massgeschneiderte Anlagelösungen, die durch hochmoderne Technologie unterstützt werden. Das ist unsere Stärke: Wir bieten massgeschneiderte Lösungen – wir sind Berater, keine Verkäufer.
Bei uns bedeutet Private Banking, unsere Kunden bei der Realisierung ihrer Ziele und der Verwirklichung ihrer Träume zu unterstützen. Erwägen sie einen Umzug ins Ausland? Veräussern sie gerade ihr Unternehmen? Streben sie einen vorzeitigen Ruhestand an? Ausgehend von den Zielen unserer Kundinnen und Kunden überprüfen wir ihre Vermögensarchitektur und nehmen im Laufe der Zeit Anpassungen vor, um ihr Vermögen auf lange Sicht zu erhalten und zu mehren. Wir denken langfristig, um Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten, und schätzen das Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden in uns setzen. Mit vielen arbeiten wir bereits seit Generationen zusammen.
Portfoliomanagement und Vermögensplanung
Als ausgewiesene Spezialisten in unseren Fachgebieten sind wir keine Generalisten. Wir sind von Grund auf Anlageexperten: Wir bieten einen einzigartigen, dezentralisierten Portfolioaufbau, der auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft zugeschnitten ist – unabhängig von deren Wohnsitz. Wir stellen unseren Kundinnen und Kunden einen Privatbankier zur Seite, der die Portfolios gemeinsam mit unserem Anlageteam entsprechend den Risikoprofilen und Zielen unserer Kundinnen und Kunden aufbaut. Dabei werden die Anlagen an ihren Wert- und Nachhaltigkeitsvorstellungen ausgerichtet. Unsere Anlageperspektiven und -analysen stammen von Spezialisten unter anderem aus den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Immobilien und Private Equity.
Unsere internen Vermögensplanungsexperten verfolgen einen ganzheitlichen, globalen und dennoch personalisierten Ansatz, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu ermitteln. Wir stimmen die Verwaltung ihres Vermögens auf ihr steuerliches Umfeld, ihr Wohnsitzland und ihre persönliche Situation ab. Zudem berücksichtigen wir bei der Strukturierung des Vermögens künftige Ereignisse, wie beispielsweise einen Umzug ins Ausland, den Verkauf eines Unternehmens oder eine Schenkung. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass Angehörige gut abgesichert sind.
Modernste Technologie
Modernste Technologie ist unseres Erachtens die Grundlage erfolgreicher Banklösungen. Deshalb zählt Innovation zu unseren zentralen Werten. Daneben verfolgen wir eine kühne Vision und haben beherzte Ideen zu ihrer Realisierung. Unser gesamtes Fachwissen im Bereich Vermögensverwaltung wird durch modernste Technologie gestützt. In den letzten dreissig Jahren haben wir in eine prämierte, einzigartige globale Technologieplattform investiert.
MyLO, unsere Kundenschnittstelle, bietet mehr als nur E-Banking. Hier erhalten Sie in einem intuitiven und hochsicheren digitalen Umfeld einen kompakten Überblick über alle Ihre Anlagen und Positionen sowie deren Performance.
teilen.