Las relaciones personales son la base de nuestro enfoque de la gestión de patrimonios. Nuestros banqueros conocen bien a sus clientes, entienden sus situaciones personales y profesionales únicas y sus objetivos personales y financieros, y pasan tiempo con ellos para diseñar e implementar estrategias personalizadas de banca privada.
En un momento en que muchos optan por ofertas estandarizadas en la banca privada, creemos en las relaciones personales y las soluciones de inversión a medida, impulsadas por tecnologías de vanguardia. Esta es nuestra fortaleza: somos proveedores de soluciones a medida, somos asesores y no vendedores.
En nuestra opinión, la banca privada consiste en ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos y hacer realidad sus sueños. ¿Están pensando en mudarse al extranjero? ¿Van a vender su empresa? ¿Quieren una jubilación anticipada? Basándonos en los objetivos de nuestros clientes, reevaluamos la arquitectura de su patrimonio y hacemos ajustes con el tiempo para preservar y hacer crecer sus activos para el futuro. Operamos con una perspectiva a largo plazo, asegurando estabilidad y continuidad, y valoramos profundamente la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, muchos de los cuales han estado con nosotros durante muchas generaciones.
Gestión de carteras y planificación patrimonial
No somos generalistas: hacemos algunas cosas muy bien. Somos verdaderos especialistas en inversión que ofrecen una construcción de carteras descentralizada y sin precedentes adaptada a las necesidades de nuestros clientes, independientemente de donde vivan. Asignamos a nuestros clientes un banquero privado que trabaja conjuntamente con nuestro equipo de inversión para construir carteras en función del perfil de riesgo específico y los objetivos de nuestros clientes, y así, alinear sus inversiones a sus valores y preferencias en materia de sostenibilidad. Nuestras perspectivas de inversión y análisis las realizan expertos en renta fija, renta variable, bienes inmuebles, y capital privado entre otros.
Los expertos en planificación patrimonial de la casa, adoptan un enfoque holístico, global, pero personalizado, para evaluar las necesidades de nuestros clientes. Adaptamos la gestión de su patrimonio en función de su entorno fiscal, país de residencia y circunstancias individuales. También estructuramos sus activos para anticiparnos a situaciones concretas, como una mudanza al extranjero, la venta de un negocio o realización de una donación, al tiempo que garantizamos que sus seres queridos estén protegidos.
Tecnología de vanguardia
Creemos que una tecnología de vanguardia es la clave de las soluciones bancarias exitosas, la innovación es uno de nuestros valores fundamentales y somos audaces en nuestra visión y atrevidos en las ideas que generamos para lograrlo. Toda nuestra experiencia en gestión patrimonial está respaldada por tecnologías de vanguardia. En los últimos treinta años, hemos invertido en una galardonada plataforma tecnológica global.
MyLO, nuestra interfaz de clientes, ofrece mucho más que banca electrónica. Proporciona una visión general de todas sus inversiones, posiciones e información de rentabilidad, en un entorno digital intuitivo y seguro.
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