Wealth Management.

Portfoliomanagement.

Lombard Odier bietet einen einzigartigen, dezentralisierten Portfolioaufbau, der auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist – unabhängig von ihrem Wohnsitz. Spezialisierte Teams mit globalem und lokalem Know-how konzipieren und verwalten unsere Portfolios. Unsere Portfoliomanagementdienstleistungen umfassen Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate.

Ihre Anlagen verwalten wir im Rahmen unserer Vermögensverwaltungsmandate in Ihrem Namen. Unsere Vermögensverwalter nehmen sich zunächst die Zeit, Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen. Erst danach stellen sie mithilfe der Analysen und Empfehlungen unserer erfahrenen und sachkundigen Anlagespezialisten ein Portfolio zur Verwirklichung Ihrer Ziele zusammen.

Mit einem Beratungsmandat von Lombard Odier behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Portfolio. Sie profitieren von einer hochwertigen Anlageberatung, die Ihr Anlageberater auf Sie, Ihren Standort, Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikobereitschaft abstimmt. Und wenn Sie zeitnah über alle unsere neuesten Anlageüberlegungen informiert sein möchten, steht Ihnen unser erweitertes Serviceangebot zur Verfügung. Es bietet Ihnen direkten Zugang zu unseren talentierten Anlageexperten.

Ihr Wealth Outlook.

Ihr Wealth Outlook ist ein neuer Ansatz für die Vermögensverwaltung. Er ist vorausblickend und auf Ihre persönlichen Lebensziele zugeschnitten. Er berücksichtigt, dass Ihr Vermögen viele verschiedene Anforderungen erfüllen muss – vom täglichen Finanzbedarf bis zu langfristigen Projekten und Zielen Ihrer Familie.

Statt eines einzigen Anlageportfolios können wir daher verschiedene Portfolios zusammenstellen, mit jeweils unterschiedlichen Zeithorizonten, Vermögensallokationen und unabhängigen Risikoprofilen. Jedes Portfolio ist auf eines Ihrer Ziele ausgerichtet und orientiert sich an Ihren spezifischen Präferenzen und Beschränkungen. Die Risiko- und Vermögensallokation kontrollieren wir auf einem konsolidierten Niveau.

Vermögensplanung.

Die Vermögensverwaltung umfasst weit mehr als die Zusammenstellung eines Portfolios. Unsere Experten beurteilen Ihre Bedürfnisse aus globaler und gleichzeitig individueller Sicht. So bieten wir Ihnen langfristige, massgeschneiderte Lösungen an. Mit diesen erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele.

Da persönliche Beziehungen die Grundlage unseres Ansatzes in der Vermögensverwaltung bilden, konzentrieren wir uns zunächst auf Sie und Ihre persönliche, familiäre und berufliche Situation. Sobald wir Ihre Bedürfnisse und Wünsche genau kennen, entwickeln unsere Vermögensplaner eine Vermögensplanungsstrategie. Diese hilft Ihnen, Ihre Ziele unter Berücksichtigung Ihres steuerlichen Umfelds, Ihrer individuellen Umstände und Ihres Wohnsitzlandes zu erreichen.¹ Zu diesem Zweck nehmen sich unsere Vermögensverwalter die Zeit, eine detaillierte Diagnostik zu einer Reihe von Faktoren durchzuführen. Hierbei beziehen sie auch Ihre beruflichen und privaten Projekte ein. So verfügen sie über das nötige Wissen, um Ihr Vermögen effektiv zu verwalten, dessen Entwicklung im Laufe der Zeit zu verfolgen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Steuereffiziente Vermögensverwaltung 

Bei Lombard Odier verstehen wir Ihr steuerliches Umfeld. Wir setzen individuell zugeschnittene Vermögensverwaltungsstrategien ein. Diese sind an die Steuerregeln Ihres Wohnsitzlandes angepasst, damit Sie optimale Finanzerträge nach Steuern erzielen.

Nachfolgeplanung

Unsere Vermögensverwaltungsdienstleistungen umfassen auch die Unterstützung bei der reibungslosen Übertragung Ihres Vermögens an die nächste Generation. Unsere Vermögensplaner helfen Ihnen1 dabei, Schenkungen zu Lebzeiten zu organisieren oder testamentarische Verfügungen aufzusetzen und festzulegen. Darüber hinaus stehen sie Ihnen bei der Bestimmung und Umsetzung des für Sie am besten geeigneten Nachfolgeplanungsinstruments zur Seite. Wie bei allen unseren Vermögensverwaltungsdienstleistungen strukturieren wir Ihre Nachfolgeplanung anhand Ihrer Ziele. Und wir stellen sicher, dass sie alle geltenden rechtlichen und steuerlichen Anforderungen erfüllt.

Family Governance

Als unabhängiges Familienunternehmen unternehmerisch denkender Bankiers in der siebten Generation wissen wir, wie wichtig es für Familien ist, ihr Vermögen zu organisieren, zu wahren, zu mehren und weiterzugeben. Seit unserer Gründung vor über 200 Jahren nutzen wir dieses Verständnis, um unsere Kunden bei der Strukturierung ihrer Familienunternehmen und ihres Privatvermögens zu unterstützen.

Wir wissen auch, dass eine wirksame Family Governance erforderlich ist, um dem Zusammenspiel von Eigentum, Familie und Unternehmen einen Rahmen zu geben. Unsere multidisziplinären Vermögensverwalter bieten Ihnen die Beratung und die Instrumente, die Sie für den Aufbau und die Optimierung Ihres Ordnungsrahmens für Ihre Familie benötigen.

Erfahren Sie mehr über unseren Vermögensplanungsservice.

Nachhaltiges Investieren.

Bei Lombard Odier betrachten wir die Nachhaltigkeitsrevolution als die grösste Anlagechance der modernen Geschichte. Und wir machen sie uns zu eigen, um für unsere Kunden höhere Renditen zu erzielen. Wir glauben, dass die Zeit für den Übergang gekommen ist – und zwar von einer WILD-Wirtschaft (Wasteful, Idle, Lopsided and Dirty ‒ unwirtschaftlich, ineffizient, ungleich und verschmutzt) zu einer CLIC™-Wirtschaft (Clean, Lean, Inclusive and Clean ‒ kreislauforientiert, effizient, integrativ und sauber).

Wir identifizieren Unternehmen, die über die Vision und die Anpassungsfähigkeit verfügen, um von den Trends zu profitieren, die den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft vorantreiben. Deshalb geht unsere Analyse nachhaltiger Anlagen über die klassischen ESG-Kriterien hinaus. Wir berücksichtigen nicht nur, wie Unternehmen handeln, sondern vor allem auch, was sie herstellen und wo sie tätig sind. Dabei nehmen wir eine zukunftsgerichtete Bewertung der Geschäftspraktiken vor. Zudem prüfen wir, ob die Geschäftsmodelle auf die Nachhaltigkeitsdynamik abgestimmt sind und inwiefern die Unternehmen physischen Klimarisiken ausgesetzt sind.

Entdecken Sie unsere Lösungen für nachhaltiges Investieren.

Marktinformationen.
 

Forschung und Finanzanalyse

Wir sind in der Schweiz verwurzelt, doch unsere Einstellung und unsere Perspektive sind konsequent international. Dies ermöglicht es uns, über unser erfahrenes Netzwerk von über 200 Experten lokales Fachwissen bereitzustellen – wo auch immer sich unsere Kunden befinden.

Mit unverzichtbaren Marktinformationen und Fachwissen im Bereich Vermögensverwaltung bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert. Unsere fundamentalen Einschätzungen konzentrieren sich auf makroökonomische Daten; Bottom-up-Überzeugungen stützen sie. Und sie stammen von Spezialisten – unter anderem aus den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Immobilien und Private Equity. Wir decken alle Anlageklassen und jede Art von Anlagestrategie ab.

Auf der Grundlage unseres firmeneigenen Prozesses und unserer Anlagephilosophie stellt unser Aktien-Research-Team eine ausgewählte Liste von Direktbeteiligungen zusammen. Hierbei stehen die Fundamentaldaten im Vordergrund. Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können. Und auf die Regionen und Branchen, in denen wir nachweislich eine konstante Performance erzielen.

Fondsauswahl

Unabhängig davon, ob es sich um Fonds von Lombard Odier oder anderen Unternehmen, um aktive oder passive Instrumente handelt ‒ unsere Vermögensverwalter sind stets bestrebt, unsere Kunden zu Anlagefonds optimal zu beraten. Unser Open-Architecture-Team wählt herausragende Fondsmanager aus, die über das nötige Fachwissen verfügen. So entwickeln wir massgeschneiderte Vermögensverwaltungsstrategien, die Ihre finanziellen Bedürfnisse und Wünsche erfüllen können.

Weitere Informationen zu unseren Anlagelösungen finden Sie hier.

Technologische Unterstützung.

Bankinfrastruktur

Getreu unserer Philosophie des „Rethink Everything“ gestaltet unser Team die Bankenwelt von morgen. Wir nutzen die Möglichkeiten der Technologie, um bahnbrechende Lösungen anzubieten – neue Perspektiven eröffnen sich somit unseren Kunden. Als Vermögensverwalter und Asset Manager stellen wir unsere hauseigene globale Wealth Management-Plattform G2 für die Welt der Kapitalanlagen individuell zusammen. Unsere Abteilung Technology and Operations (T&O) mit mehr als 700 Experten hat die Aufgabe, unsere hochmodernen IT-Lösungen für die gesamte Gruppe und unsere Kunden zu verwalten und weiterzuentwickeln. Mit unserem GX-Projekt bringen wir unsere Plattform auf die nächste Stufe ihrer strategischen Entwicklung. Unter Einsatz erheblicher Investitionen gestalten wir die Plattform neu, indem wir das Benutzererlebnis überarbeiten und die Digitalisierung unserer Interaktionen mit unseren Kunden beschleunigen.

Weitere Informationen zu unserer Bankinfrastruktur finden Sie hier.

Unser firmeneigene Bankschnittstelle von Weltformat

Neben den vielen von uns entwickelten Verwaltungs- und Anlageanwendungen haben wir auch erstklassige Schnittstellen entwickelt. Diese bieten privaten und professionellen Kunden gleichermassen Zugang zu ihren Vermögenswerten und zahlreichen anderen Funktionen. MyLO bietet Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Anlagen und Zugriff auf Transaktionen, Historien, Positionen und Performance-Informationen; und zwar über eine intuitive und flexible digitale Schnittstelle, die über einen hohen Authentifizierungsgrad und modernster Technologie verfügt.

Asset Servicing.

Unsere Plattform Global Assets+ bietet Ihnen eine einzigartige Übersicht über Ihr Vermögensuniversum. Somit treffen Sie bessere Anlageentscheidungen und behalten gleichzeitig Ihre Risiken, die Performance und die Kosten im Blick. Sie profitieren von einem persönlichen Service, einem einzigen Ansprechpartner, einer konsistenten und automatischen Berichterstattung, einer einheitlichen Methode zur Performanceberechnung, Skaleneffekten sowie einer konsolidierten Online-Überwachung Ihrer gesamten Vermögensallokationen.

Lesen Sie weiter, um mehr über unsere Asset-Servicing-Lösung und unsere globalen Depotberichte zu erfahren.

Philanthropie.

Für eine Bank, die sich bereits in der siebten Generation im Familienbesitz befindet, sind Verantwortungsbewusstsein und langfristiges Engagement wesentliche Werte. Die Integration von Gemeinschafts- und Nachhaltigkeitsaspekten in unser gesamtes Vermögensverwaltungsangebot ist daher für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens unerlässlich – und auch für unsere Unternehmensstiftung, der Fondation Lombard Odier. Diese Werte bestimmen auch unseren philanthropischen Ansatz.

Wir helfen unseren Kunden, ihre philanthropischen Ziele zu realisieren. Mit unserer Fondation Philanthropia lassen sich Philanthropen bei der Auswahl ihrer Spenden beraten, gründen eine Dachstiftung innerhalb unserer Stiftung oder bauen eine eigene Stiftung auf.

Philanthropen sind heute jünger denn je, und sie wollen mehr tun als nur spenden. Sie wollen eine Vielzahl von Instrumenten nutzen, um der Gemeinschaft etwas zu geben, das über ihr Vermögen hinausgeht. Sie sind bereit, sich wirklich zu engagieren, um einen sinnvollen, dauerhaften Einfluss in einem Bereich zu erzielen, der ihnen am Herzen liegt. Unsere Vermögensverwalter helfen Ihnen dabei, Ihre Vision eines positiven Wandels zu verwirklichen.

Mehr zum Thema Philanthropie finden Sie hier.

¹ Bitte beachten Sie, dass nicht alle Leistungen in allen Rechtsordnungen verfügbar sind.