Beratungsmandat.

Mit dem Beratungsmandat bieten wir Ihnen eine individuelle, strukturierte und ganzheitliche Anlageberatung, die auf Ihre heutigen und zukünftigen Ziele ausgerichtet ist.

Gemeinsam definieren wir eine Strategie und besprechen Ihre Bedürfnisse: von den gewünschten Anlageideen über marktspezifische und steuerliche Aspekte bis hin zum Kontakt mit unseren Anlagespezialistinnen und -spezialisten.

Unsere Lösungen sind auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Für welches Beratungsangebot Sie sich auch entscheiden: Dank unserer Technologieplattform profitieren Sie von einer fundierten Portfolioüberwachung, Analyse und Berichterstattung.

Wir entwickeln unser Angebot für Sie laufend weiter, gestützt auf Brancheninnovationen und mehr als 220 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung.

Wir nehmen uns Zeit, Sie und Ihre individuelle Situation kennenzulernen. Gestützt darauf liefern wir Ihnen Ideen, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.

Jede Kundenbeziehung entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter. Die Schritte unserer Zusammenarbeit mit Ihnen sehen wie folgt aus:

• Ermittlung Ihrer Ziele, steuerlichen Bedürfnisse und Anforderungen
• Festlegung Ihres Risikoprofils und Ihrer Anlagestrategie
• Beurteilung und Auswahl von Anlageideen
• Besprechung Ihrer Situation, um sicherzustellen, dass unser Service weiterhin Ihren Bedürfnissen entspricht

Unser Anlageansatz stützt sich auf internes Research und eigene Analysen sowie ein striktes Risikomanagement.

In einer Welt, die sich geopolitisch, wirtschaftlich, technologisch und gesellschaftlich laufend verändert, bleiben wir auf unsere wichtigste Aufgabe fokussiert: unsere Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, ihr Vermögen auf lange Sicht zu wahren und zu mehren.

Sie entscheiden – fachkundig unterstützt.

Unsere Expertinnen und Experten entwickeln laufend Anlageideen für Sie.

Zu unseren mehr als 200 Anlageexperten zählen Makroökonomen, Strategen, Analysten, Nachhaltigkeitsexperten und Portfoliomanager.

Unsere Teams decken alle wichtigen Anlageklassen ab, ebenso wie alternative Anlagen und Private Assets, strukturierte Produkte, Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs).

Unsere Portfoliomanager arbeiten eng mit unseren Vermögensplanern zusammen. Sie sind in unseren 25 Geschäftsstellen weltweit tätig und verfügen über fundiertes Know-how und Erfahrung auf den lokalen Märkten.

Aufbau Ihres Beratungsportfolios.

Über Ihren Relationship Manager oder Anlagespezialisten haben Sie Zugang zum gesamten Spektrum unseres internen Fachwissens.

Gestützt auf das Know-how und die Erfahrung unseres Anlageteams präsentiert Ihnen Ihr Relationship Manager oder Anlagespezialist Anlageideen, die auf Ihre Bedürfnisse, Präferenzen und Ihre Risikobereitschaft zugeschnitten sind.

Unsere Beratungslösungen für Sie: Active und Active^PLUS.

Unsere Kundinnen und Kunden haben unterschiedliche Bedürfnisse.

Deshalb bieten wir in den meisten Märkten zwei verschiedene Service-Niveaus für die Beratung: Active und Active^PLUS.

Zu unserem Kernangebot gehören persönlicher Service, Anlagekompetenz, aktive Risikoüberwachung und massgeschneiderte Berichterstattung. Active^PLUS-Kundinnen und -Kunden profitieren von zusätzlichen Leistungen.

Führende Vermögensverwaltungstechnologie.

Beratungskundinnen und -kunden steht unsere preisgekrönte globale Technologieplattform zur Verfügung. Diese Plattform nutzen nicht nur wir selbst, sondern auch andere Privatbanken und Family Offices. Sie ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen und Optimierungen über 25 Jahre.

Unsere Kundenplattform heisst My LO. Über My LO können Sie sicher auf Ihr Portfolio zugreifen und es analysieren, ob auf dem Tablet, dem Mobiltelefon oder am PC. Sie können Portfolios konsolidieren sowie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Markt, Währung und Land anzeigen.

Angebot auf My LO:

• Portfolioüberwachung
• Überblick über Ihr Vermögen – rund um die Uhr
• Regelmässige Portfolioüberprüfungen und sicherer Nachrichtenaustausch mit Ihrem Relationship Manager
• Detaillierte Portfolioanalyse über unser intuitives Dashboard
• Möglichkeit, Portfolios zu konsolidieren sowie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Markt, Währung und Land anzuzeigen
• Detaillierte Performanceattribution bis auf Einzelpositionen
• Zugang zu Marktdaten, unserem Research und unseren Publikationen sowie der gesamten Bankkorrespondenz

Die nächste Wirtschaftsrevolution.

Für uns ist Nachhaltigkeit eine zentrale Anlageüberzeugung.

Veränderte Anforderungen der Anlegerinnen und Anleger, ein anderes Verbraucherverhalten, günstigere Technologien und neue Vorschriften treiben die Umstellung auf die CLIC®-Wirtschaft voran: eine kreislauforientierte (Circular), effiziente (Lean), integrative (Inclusive) und saubere (Clean) Wirtschaft. Mit diesem Wandel verändern sich die Risiken und Renditen in allen Sektoren.

Unternehmen spielen in der Nachhaltigkeitswende eine zentrale Rolle. Unsere Aufgabe ist es, die Firmen zu ermitteln, welche die nötigen Lösungen anbieten bzw. sich an das neue Wirtschaftsmodell anpassen können.

Unser Beratungsangebot in Kürze.

Personalisierter Service

• Sie entscheiden, wie Sie beraten werden wollen. Im Mittelpunkt unseres Service stehen die persönliche Kundenbeziehung und eine massgeschneiderte Beratung.

Anlagekompetenz

• Sie erhalten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlageinformationen. Unsere Spezialisten stellen sicher, dass Ihr Portfolio effizient strukturiert und optimal auf die Erreichung Ihrer Ziele ausgerichtet ist.

Aktive Risikoüberwachung

• Wir nutzen Chancen und steuern zugleich aktiv die Risiken. Zur Risikominderung setzen wir auf automatische Portfoliochecks, damit sich Ihr Portfolio innerhalb der festgelegten Grenzen bewegt.

Massgeschneiderte Berichterstattung

• Auf unserer führenden Technologieplattform haben Sie die Möglichkeit, Portfolios zu konsolidieren sowie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Markt, Währung und Land anzuzeigen.