Le relazioni personali sono alla base del nostro approccio alla gestione patrimoniale. I nostri banker conoscono bene i loro clienti, comprendendo le loro situazioni personali e professionali uniche e i loro obiettivi personali e finanziari, e trascorrono del tempo con loro al fine di progettare e implementare strategie di private banking personalizzate.
In un momento in cui molti optano per offerte industrializzate e standardizzate nel contesto del contesto bancario privato, noi crediamo nelle relazioni personali. Questa è la nostra forza: siamo fornitori di soluzioni su misura, siamo consulenti, non vendiamo prodotti.
A nostro avviso il private banking è aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi e realizzare i loro sogni. Stanno pensando di trasferirsi all'estero? Si preparano a cedere la loro azienda? Stanno considerando di andare in pensione in anticipo? Sulla base degli obiettivi dei nostri clienti, rivalutiamo la loro architettura patrimoniale e apportiamo modifiche nel tempo per preservare e far crescere le loro risorse per il futuro. Operiamo con una prospettiva a lungo termine, garantendo stabilità e continuità, e apprezziamo profondamente la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi, molti dei quali sono con noi da molte generazioni.
gestione del portafoglio e pianificazione patrimoniale.
Non facciamo di tutto, ma solo alcune cose, e molto bene. Siamo veri specialisti degli investimenti che offrono una costruzione di portafoglio decentralizzata senza precedenti e su misura per le esigenze dei nostri clienti, ovunque essi risiedano. Forniamo ai nostri clienti un banker dedicato che lavora con il nostro team di investimento per costruire portafogli in base al profilo di rischio e agli obiettivi specifici dei nostri clienti e per allineare i loro investimenti ai loro valori e alle loro preferenze di sostenibilità. Le nostre prospettive e analisi di investimento sono fornite da esperti che si occupano di reddito fisso, azioni, immobili, private equity e altro ancora.
I nostri esperti di pianificazione patrimoniale adottano un approccio olistico, globale ma personalizzato per valutare le esigenze dei nostri clienti. Personalizziamo la gestione del patrimonio dei nostri clienti in base alle loro esigenze fiscali, al Paese di residenza e alle circostanze individuali. Organizziamo anche le risorse per anticipare eventi specifici, come trasferimenti all'estero, cessione di attività o donazioni, assicurando al contempo la protezione degli eredi dei nostri clienti.
tecnologia all'avanguardia.
Riteniamo che la tecnologia all'avanguardia sia al centro di soluzioni bancarie di successo: l'innovazione è uno dei nostri valori fondamentali e siamo audaci nella nostra visione e nelle idee che generiamo per realizzarla. Tutta la nostra esperienza nella gestione patrimoniale è sostenuta da tecnologie all'avanguardia. Negli ultimi trent'anni abbiamo investito in un’unica piattaforma tecnologica globale pluripremiata.
MyLO, la nostra interfaccia cliente offre molto di più dell'e-banking. Fornisce una panoramica a colpo d'occhio di tutti gli investimenti, posizioni e informazioni sulla performance di ciascun cliente, all'interno di un ambiente digitale intuitivo e altamente sicuro.
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