Vermögensverwaltungsmandat.

Vermögensverwaltung ist komplex. Es braucht fundiertes Know-how, um die Finanzmärkte zu verstehen, Anlagen zu bewerten sowie Risiken und Chancen zu beurteilen. Viele unserer Kundinnen und Kunden sind im Alltag stark eingebunden und schätzen es, die Verantwortung für ihre Vermögensverwaltung zu delegieren. 

Anlagephilosophie.

Kern unserer Anlagephilosophie ist eine aktive Vermögensverwaltung, die sich auf fundamentales Research stützt. Alle unsere Anlageentscheidungen basieren auf interner Analyse und gehen mit einem strikten Risikomanagement einher.

Wir setzen auf Diversifizierung: Das Portfoliorisiko verteilt sich über verschiedene Vermögenswerte, die sich je nach Marktbedingungen unterschiedlich entwickeln.

Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Anlagen für die künftige Anlageperformance entscheidend sind. Mit dem Wandel der Weltwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit verändern sich die Risiken und Renditen in allen Anlageklassen.

Für geeignete Anlegerinnen und Anleger lohnt es sich unseres Erachtens, Private Assets – Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien – als Teil eines diversifizierten Portfolios in Betracht zu ziehen. Dies gilt für Anlegerinnen und Anleger, die über einen langfristigen Zeithorizont verfügen und Vermögenswerte halten können, die unter Umständen nicht leicht zu kaufen oder verkaufen sind. Unser Gesamtvermögensansatz vereint herkömmliche liquide Anlagen mit Private Assets – für maximale langfristige Renditen und Diversifizierung.

In einer Welt, die sich geopolitisch, wirtschaftlich, technologisch und gesellschaftlich laufend verändert, bleiben wir auf unsere wichtigste Aufgabe fokussiert: unsere Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, ihr Vermögen auf lange Sicht zu wahren und zu mehren.

Das zeichnet uns aus.

Unsere mehr als 200 Anlagespezialistinnen und -spezialisten decken alle wichtigen Anlageklassen sowie alternative Anlagen und Private Assets ab. Unsere Portfoliomanager sind in unseren mehr als 25 Geschäftsstellen weltweit tätig und verfügen über fundiertes Know-how und Erfahrung auf den lokalen Märkten.

Wir nehmen uns Zeit, Sie kennenzulernen, und orientieren uns an den Zielen, die Sie mit Ihrem Vermögen erreichen wollen. Durch einen regelmässigen Austausch mit Ihnen stellen wir sicher, dass Ihr Verwaltungsmandat auf Kurs bleibt. So können Sie sich auf andere Prioritäten konzentrieren.

Die Wahl Ihres Anlagemandats.

Wir bieten vielfältige Optionen für die Anlage Ihres Vermögens.

Unsere Single-Asset-Verwaltungsmandate decken Aktien, Anleihen, Immobilien, Hedge Funds und Private Assets ab.

Unsere Multi-Asset-Strategien umfassen Anlagestrategiefonds und regionale Verwaltungsmandate, aber auch vollständig massgeschneiderte Lösungen – je nach Ihren Bedürfnissen.

Zu unserem Angebot gehören auch Mandate für nachhaltige Anlagen, die sich auf unser eigenes Research und interne Analysen stützen. Veränderte Anforderungen der Anlegerinnen und Anleger, ein anderes Verbraucherverhalten, günstigere Technologien und neue Vorschriften treiben die Umstellung auf die CLIC®-Wirtschaft voran: eine kreislauforientierte (Circular), effiziente (Lean), integrative (Inclusive) und saubere (Clean) Wirtschaft.

Daneben bieten wir Lösungen mit Verwaltungsmandat, die auf einem von vielen Pensionsfonds und Universitätsstiftungen genutzten Anlageansatz beruhen. Er bringt Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit Ihren Lebenszielen in Einklang. Wir nennen diesen Ansatz Your Wealth Outlook.

Durch Direktanlagen, Fonds oder eine Mischung aus beidem bieten wir eine flexible Umsetzung. Unsere Verwaltungsmandate sind in verschiedenen Währungen und mit mindestens vier Risikoprofilen erhältlich. Bei einigen kann eine Mindestanlage erforderlich sein.

Ihr Portfolio – immer im Blick.

Über unsere preisgekrönte, globale Technologieplattform haben unsere Kundinnen und Kunden Zugang zu einer fundierten Portfolioanalyse und Berichterstattung. Diese Plattform nutzen nicht nur wir selbst, sondern auch andere Privatbanken und Family Offices. Sie ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen und Optimierungen über 25 Jahre.

Über unsere Kundenplattform My LO können Sie sicher auf Ihr Portfolio zugreifen und es analysieren, ob auf dem Tablet, dem Mobiltelefon oder am PC. Sie können Portfolios konsolidieren sowie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Markt, Währung und Land anzeigen.

Das können Sie von uns erwarten.

Massgeschneiderter Service

• Eine Kundenbeziehung, bei der Ihre Bedürfnisse und Prioritäten im Mittelpunkt stehen
• Aktive und transparente Verwaltung Ihres Portfolios

Globales Know-how, lokale Expertise

• Über 200 Anlagespezialisten, die Anlageideen aus der ganzen Welt analysieren
• Experten für die Vermögensallokation, die Ihr Portfolio an sich verändernde Marktverhältnisse anpassen
• Lokale Portfoliospezialisten und Vermögensplaner, die Ihren Markt und dessen steuerliche Besonderheiten kennen

Umfassendes Angebot

• Anlagen, die das gesamte Spektrum an Anlageklassen, Märkten und Währungen abdecken
• Flexible Umsetzung durch Direktanlagen, Fonds oder eine Mischung aus beidem

Portfolioüberwachung und Berichterstattung

• Individuelle Online-Darstellung und -Analyse Ihres Portfolios
• Steuerbescheinigungen, die Sie online bzw. mobil abrufen können
• Portfolioüberwachung und striktes Risikomanagement