Unsere Private-Banking-Expertise in Grossbritannien.

Unsere Expertise geht weit über die reine Verwaltung Ihres Vermögens hinaus. Sie und Ihre Familie langfristig zu unterstützen – das ist unser Ziel, das wir mit unseren erfahrenen Privatbankiers und einem massgeschneiderten Service für Sie erreichen. Unsere lokalen Bankiers arbeiten in London, Genf, Zürich und Nassau mit spezialisierten, lokalen Portfoliomanagement-  und Vermögensplanungsteams zusammen, die über umfassende Erfahrung in der Betreuung internationaler Kundinnen und Kunden in Grossbritannien verfügen.

Ihr private Bankier.

Unsere Bankiers verfügen über profunde Erfahrung und beraten nur eine begrenzte Anzahl von Kundinnen und Kunden. Sie setzen ihre Zeit ein, um Ihre persönliche Situation zu verstehen und Ihnen angemessene Lösungen zu bieten. Ihr Private Banker wird Sie Ihr Leben lang begleiten – unabhängig davon, wo auf der Welt Sie oder Ihr Vermögen sich befinden. Ihr Banker ist Ihr persönlicher Kontakt für alle unsere Dienstleistungen, koordiniert die für die Verwaltung Ihres Vermögens erforderlichen Kompetenzen und arbeitet eng mit Ihren externen Beraterinnen und Beratern sowie dem globalen Expertennetzwerk innerhalb unserer Bank zusammen.

Wir sind Anlageexperten durch und durch: Unser ausschliesslicher Fokus liegt auf der Vermögens- und Anlageverwaltung, und wir verfügen über eine sehr grosses Team von Investment-Spezialisten. Unsere lokalen Portfoliomanagementteams in Genf, London und Zürich sind für die Implementierung von Portfolios für internationale Kundinnen und Kunden mit Domizil in Grossbritannien spezialisiert. Sie wissen lokale Anlagemöglichkeiten, Vermögensstrukturen und steuereffiziente Instrumente optimal zu nutzen.

Wir bieten individuelle Anlageverwaltung mit und ohne Beratungsmandat, unterstützt durch unsere branchenführende Technologie. Diese Plattform berücksichtigt im Portfoliomanagement automatisch den britischen Steuerstatus und die individuellen Anlagepräferenzen der Kunden. Zudem führt das System die in diesem Zusammenhang erforderlichen Kontrollen vor und nach erfolgter Börsentransaktion durch.

Digitale Lösungen: E-Banking und eine hochmoderne Technologieplattform.

In den letzten 25 Jahren haben wir unsere global einheitlich verwendbare Technologieplattform entwickelt, die wir für das Portfoliomanagement in unserer gesamten Bank nutzen können. Aufgrund ihrer Qualität und Zuverlässigkeit zieht unsere preisgekrönte Plattform auch das Interesse innerhalb der Branche auf sich, und wir stellen sie anderen Privatbanken und Family Offices zur Verfügung. Dank unserem E-Banking My LO können wir anpassbare Anzeigen und Analysen Ihrer Vermögenswerte in sicherer Privatsphäre gewährleisten.

Individuelle grenzüberschreitende Vermögensplanung und -strukturierung.

Ihr lokales Vermögensplanungsteam bietet fachkundige Unterstützung in grenzüberschreitenden Angelegenheiten sowie in der Planung vor dem Umzug nach Grossbritannien. Zudem begleiten wir die Vermögensstrukturierung für in Grossbritannien wohnhafte, nicht ansässige Kundinnen und Kunden sowie die Kontentrennung und Planung vor der Qualifikation zum als ansässig geltenden Kunden. Wir verfolgen einen integrierten Ansatz für die Onshore- und Offshore-Vermögensverwaltung, bieten die Buchung von Vermögenswerten in bis zu zehn Zentren weltweit und die Möglichkeit, Ihr Portfolio als Sicherheit für einen Lombardkredit³ zu nutzen.

Internationale Mobilität.

Wenn Sie oder Ihre Familienmitglieder umziehen, sind wir in der Lage, den Steuerstatus Ihres Portfolios Ihrem neuen Steuerdomizil anzupassen. Dabei können Sie sowohl Ihre bestehenden Kontobeziehungen wie auch Ihren persönlichen Lombard-Odier-Bankier behalten. Auch für das neue Steuerdomizil erhalten Sie Zugang zum steuereffizienten Portfoliomanagement und entsprechenden Steuerreportings, die wir für zahlreiche Länder anbieten (unter anderem Grossbritannien, Frankreich, Belgien, Italien, Portugal und die Schweiz).

Philanthropie.

Wenn Sie Ihre Familienwerte bewahren, ein persönliches Vermächtnis schaffen oder mit Ihrem philanthropischen Projekt grösstmögliche Wirkung erzielen wollen, besteht unsere Aufgabe darin, Sie bei der Strukturierung, Gestaltung und Vermögensverwaltung zu begleiten. Unser Philanthropieteamhilft Ihnen, Ihre Ziele umzusetzen, neue Ziele zu erreichen und ein dauerhaftes Vermächtnis zu schaffen.

Nachhaltiges Investieren.

Nachhaltigkeit ist für uns eine Grundüberzeugung. Sie prägt unser gesamtes Handeln. Unser Portfoliomanagement umfasst Analysen, die darauf abzielen, Unternehmen mit nachhaltigen Finanz- und Geschäftsmodellen und nachhaltigen Geschäftsaktivitäten zu ermitteln.

Wir bieten auch Portfolios an, bei denen die Nachhaltigkeit der wichtigste Faktor bei der Titelauswahl ist und reine Impact-Strategien sowie nachhaltige Portfolios, die auf Ihre Vorgaben zugeschnitten sind.

2019 erhielt Lombard Odier als erster globaler Vermögens- und Anlageverwalter die B Corp-Zertifizierung – eine der weltweit führenden für Nachhaltigkeit im Unternehmen.

Family-Office-Dienstleistungen.

Wir bieten unsere unternehmenseigenen Technologielösungen einzelnen Family Offices an. Unser Angebot kombiniert ein Portal für Endanleger – einschliesslich Performancemessung, Portfoliozusammensetzung und Echtzeitanalyse – mit Middle- und Backoffice-Dienstleistungen, darunter Transaktionsausführung, Liquiditäts- und Portfoliomanagement sowie Multi-Produkt-Clearing und -Abrechnung. 

Das System unterstützt die Buchung in jedem der weltweit zehn Buchungszentren von Lombard Odier und bietet den Kundinnen und Kunden einen konsolidierten, ganzheitlichen Überblick über alle Vermögenswerte, einschliesslich derer, die bei anderen Instituten gehalten werden. 

Auszeichnungen und Anerkennung.

Wir sind stolz, dass Lombard Odier 2020 zwei PAM Awards für Nachhaltigkeit gewonnen hat – für unser nachhaltiges Anlageangebot und unseren positiven Impact. Bei den European WealthBriefing Awards 2022 und 2023 erhielten wir die Auszeichnung als „Best UK Private Bank – Client Service“ beziehungsweise „Best UK Private Bank – Client Initiative“.

¹Die Bank Lombard Odier & Co AG (Swiss Bank) erbringt keine Steuerberatung. Kundinnen und Kunden, die eine Steuerberatung benötigen, sollten eine unabhängige Steuerberaterin oder einen unabhängigen Steuerberater konsultieren.
² Alle Zitate stammen aus dem Feedback unserer globalen Kundinnen und Kunden in Grossbritannien, das unsere Expertinnen und Experten für Bankdienstleistungen und Anlagen 2019 bis 2020 erhalten haben.
³ Vorbehaltlich der Genehmigung und abhängig davon, wo sich Ihre Bankbeziehung befindet. Die Belehnung von Portfolios muss mit Vorsicht angegangen werden. Rückläufige Märkte können den Wert Ihrer Anlagen erheblich mindern, sodass Sie neue Sicherheiten stellen müssen. Zudem können die Kreditkosten dadurch mit der Zeit ansteigen.