Les relations personnelles sont le fondement de notre approche de la gestion de fortune. Nos banquiers prennent le temps de connaître leurs clients, ils comprennent leurs situations personnelles et professionnelles uniques et leurs objectifs personnels et financiers, et mettent en œuvre des stratégies personnalisées de gestion de patrimoine.
Alors que la tendance est à la standardisation des offres de service dans la gestion privée, nous plaçons les relations interpersonnelles et les solutions d’investissement sur mesure au cœur de notre approche, dynamisée par l’utilisation d’une technologie de pointe. Notre force est d’agir en tant que conseillers et non comme des vendeurs, en proposant des solutions sur mesure
Pour nous, la gestion de patrimoine privée vise à aider nos clients à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs rêves. Envisagent-ils de déménager à l’étranger ? Vont-ils vendre leur entreprise ? Cherchent-ils à prendre une retraite anticipée ? En fonction des objectifs de nos clients, nous réévaluons leur architecture patrimoniale et apportons des ajustements au fil du temps afin de préserver et faire fructifier leurs actifs pour l’avenir. Nous opérons dans une perspective de long terme, afin de garantir la stabilité et la pérennité, et nous sommes honorés de la confiance que nous accordent les clients que nous accompagnons, pour beaucoup, depuis plusieurs générations.
gestion de portefeuilles et planification patrimoniale
Nous ne sommes pas des généralistes, nous nous concentrons sur ce que nous faisons le mieux. Nous sommes de véritables spécialistes de l’investissement, qui proposent une construction de portefeuilles décentralisée et sans égal pour répondre aux besoins de nos clients, quel que soit leur pays de résidence. Nous mettons à la disposition de nos clients un banquier privé dédié qui collabore avec notre équipe d’investissements pour construire des portefeuilles en fonction de leur profil de risque et de leurs objectifs spécifiques, et aligne leurs investissements sur leurs valeurs et leurs préférences en matière de durabilité. Nos perspectives et analyses d’investissement sont le fruit du travail de nos spécialistes en obligations, actions, immobilier ou encore private equity.
Nos spécialistes internes en planification patrimoniale adoptent une approche holistique mais personnalisée, pour évaluer les besoins de nos clients. Nous adaptons la gestion de leur patrimoine en fonction de l’environnement fiscal, du pays de résidence et de la situation personnelle. Nous structurons également les actifs afin d’anticiper des événements particuliers tels qu’un départ à l’étranger, la vente d’une entreprise ou une donation, tout en veillant à protéger leurs proches.
une technologie de pointe
Nous pensons que la technologie de pointe est au cœur de solutions bancaires de premier plan – l’innovation est l’une de nos valeurs fondamentales et nous faisons preuve d’audace dans notre vision et dans les idées mises en œuvre pour la réaliser. Toute notre expertise en gestion de patrimoine est soutenue par une technologie de pointe. Au cours des trente dernières années, nous avons investi dans une plateforme technologique unifiée et globale qui a été plusieurs fois primée.
My LO, notre interface client, propose bien plus que de simples services bancaires en ligne. Elle offre une vue d’ensemble de toutes les informations sur vos investissements, vos positions et leurs performances, dans un environnement digital intuitif et hautement sécurisé.
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