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      Ratschläge für eine effiziente Umstrukturierung Ihres Vermögens im Hinblick auf einen Unternehmensverkauf.

      Vorbereitung auf den Verkauf eines Unternehmens: Wie Sie finanzielle Stabilität und Sicherheit gewährleisten können.

      Die Strukturierung des Privatvermögens vor dem Verkauf des Unternehmens ist wichtig: So lassen sich Gewinne schützen, mögliche steuerliche Auswirkungen optimieren und ein reibungsloser finanzieller Übergang in den nächsten Lebensabschnitt gewährleisten.

      Als Privatbank für Unternehmer unterstützen wir Sie dabei, sich in finanziellen, steuerlichen und vermögensrechtlichen Zusammenhängen zurechtzufinden, die manchmal komplex erscheinen mögen. 

      Unser Private-Banking-Ansatz geht weit über die Finanzverwaltung hinaus und umfasst ein umfassendes Management Ihrer Bedürfnisse.
      Unser Ansatz besteht aus drei Schritten, um eine solide Grundlage für Ihre Zukunft zu schaffen.

      Ihre Vermögensplanung antizipieren.

      Im Vorfeld des Verkaufs unterstützen wir Sie bei einer vorausschauenden, gründlichen Vermögensplanung. Unsere Methodik hilft Ihnen, Ihre Liquidität zu optimieren und einen reibungslosen Übergang zu den nächsten Lebensphasen zu gewährleisten.

      1. Wir erstellen eine rechtliche und steuerliche Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen und familiären Situation, um gemeinsam mit Ihnen Möglichkeiten zur Steueroptimierung zu erkennen. 
      2. Wir erkunden mit Ihnen Strategien zur Diversifizierung Ihrer Vermögenswerte. Sie sollen über eine geeignete Finanzstruktur verfügen, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Verkaufserlös sofort nach Erhalt zu investieren.
      3. Wir bewerten die möglichen Auswirkungen auf Ihre Nachfolgeplanung.

      Diese Methodik ermöglicht es uns, einen umfassenden Überblick über Ihre Vermögenssituation zu erhalten und die besten Hebel zur Optimierung, Diversifizierung und Erhaltung Ihres Vermögens zu finden.

      Klare, abgesteckte Anlageziele festlegen.

      Der Verkauf Ihres Unternehmens markiert das Ende eines wichtigen Kapitels in Ihrem Leben, aber auch den Beginn eines neuen, potenziell ebenso erfreulichen. Neue Projekte finanzieren, einen Lebenstraum verwirklichen oder einfach nur einen komfortablen Ruhestand geniessen ... Wir unterstützen Sie dabei, alle möglichen Anlageoptionen zu erkunden, um Ihre Ziele zu erreichen. 

      Unser integrierter Ansatz kann daher mehrere Anlageziele umfassen: wesentliche oder erstrebenswerte. Mithilfe unseres Verwaltungstools „Wealth Horizon“ erstellen wir für Sie mehrere Anlageportfolios, mit denen Sie konkrete Anlagepläne visualisieren und projizieren können.

      Lassen Sie uns reden

      Die Übertragung vorbereiten und Ihre Angehörigen absichern.

       

      Die Nachfolgeplanung wird von Unternehmerinnen und Unternehmern oft unterschätzt.  Dabei handelt es sich jedoch um einen unerlässlichen Schritt, insbesondere zum Zeitpunkt des Verkaufs des Unternehmens – ob Familienunternehmen oder nicht. Die Vorbereitung Ihrer Nachfolge garantiert nämlich die Kontinuität und den Erhalt Ihres finanziellen Erbes. 

      Ein derartiger Plan legt klar fest, wie Ihr Vermögen unter den Begünstigten aufgeteilt wird, und minimiert so potenzielle Konflikte innerhalb Ihrer Familie. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, Massnahmen zur Optimierung der steuerlichen Folgen zu ergreifen. So können Sie sicher sein, dass der Übergang nach dem Verkauf effizient und finanziell sicher abläuft. 

      Durch die sorgfältige Strukturierung Ihrer Nachfolgeplanung verschaffen Sie sich finanzielle Entspannung und schützen zugleich Ihre Angehörigen.

      Bei Lombard Odier gehen wir die Strukturierung Ihres Privatvermögens ganzheitlich und individuell an. Wir begleiten Unternehmer, die kurz vor dem Verkauf stehen, bei der Umstrukturierung ihres Vermögens. So können sie ihr Kapital schützen und sich gelassen auf die Zukunft vorbereiten.

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