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      conseils pour une réorganisation efficace de votre patrimoine en vue de la cession d'entreprise.

      préparer la vente de votre entreprise : comment garantir la stabilité financière et la sécurité.

      En tant qu’entrepreneur, structurer son patrimoine privé avant la vente de son entreprise est essentiel pour protéger ses gains, gérer d'éventuelles implications fiscales de façon efficiente et assurer une transition financière sereine vers la prochaine étape de sa vie.

      Chez Lombard Odier, en tant que banque privée au service des entrepreneurs, nous vous aidons à naviguer à travers des contextes financiers, fiscaux et patrimoniaux qui peuvent parfois sembler complexes. 

      Notre approche va bien au-delà de la gestion financière et intègre une gestion globale de vos enjeux, qui s’établit en trois temps afin de construire des bases solides pour votre avenir.

      anticiper votre planification patrimoniale.

      En amont de la vente, nous vous aidons à mettre en place une planification patrimoniale anticipée et rigoureuse. Notre méthodologie et notre accompagnement sur mesure vous aident à optimiser vos liquidités et garantir une transition en douceur vers les prochaines étapes de votre vie.

      1. Nous dressons un bilan juridique et fiscal de votre situation personnelle et familiale afin de vous aider à identifier les opportunités d'optimisation fiscale. 
      2. Nous explorons avec vous les stratégies de diversification de vos actifs afin de vous permettre de bénéficier d’une structure financière adéquate permettant d'investir votre produit de cession dès sa réception. 
      3. Nous évaluons les répercutions potentielles sur votre planification successorale.

      Cette méthodologie participe d’une approche globale de votre situation patrimoniale et nous permet d’identifier les meilleurs leviers d'optimisation, de diversification et de préservation de votre capital.

      définir des objectifs d'investissements clairs et identifiés.

      La vente de votre entreprise marque la fin d'un chapitre important de votre vie, mais également le début d'un nouveau. Du financement de nouveaux projets à la réalisation du rêve d'une vie ou, tout simplement, pour vous profiter d’une retraite confortable, nous vous aidons à explorer toutes les options d'investissement possibles pour atteindre vos objectifs. 

      Notre approche intégrée peut ainsi inclure plusieurs objectifs d’investissement : essentiels ou aspirationnels. Grâce à notre outil de gestion "Wealth Horizon ", nous créons pour vous plusieurs portefeuilles d'investissement, vous permettant de visualiser et de vous projeter dans des projets d'investissement concrets.

      parlons-nous

      préparer votre transmission et protéger vos proches.

       

      La mise en place d'un plan successoral est une initiative souvent négligée par les entrepreneurs. Pourtant, cette étape est indispensable, particulièrement lors du processus de vente de votre entreprise – familiale ou non. La préparation de votre succession garantit en effet la continuité et la préservation de votre héritage financier. 

      Ce plan successoral permet de définir avec clarté la distribution de vos actifs entre vos bénéficiaires, minimisant ainsi les conflits potentiels au sein de votre famille. De plus, il offre la possibilité de prendre des mesures pour gérer d’éventuelles implications fiscales de façon efficiente, vous assurant ainsi que la transition post-vente s'effectue en toute sécurité sur le plan financier. 

      Lombard Odier, banque privée de référence auprès des entrepreneurs, vous accompagne dans la structuration de votre planification successorale, cette dernière vous assurant tranquillité d'esprit financière tout en protégeant vos proches.

      Chez Lombard Odier, nous abordons la structuration de votre patrimoine privé de manière globale et individualisée. Nous accompagnons les entrepreneurs sur le point de vendre leur entreprise à réorganiser leur patrimoine afin de protéger leur capital et préparer sereinement l’avenir.

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      Alors que la tendance est à la standardisation des offres de service dans la gestion de fortune privée, nous plaçons les relations interpersonnelles et les solutions d’investissement sur mesure au cœur de notre approche, dynamisée par l’utilisation d’une technologie de pointe.

      Chez Lombard Odier, nous participons à la transformation du monde vers des modèles plus soutenables et équitables. Nous sommes fiers d’avoir été le premier gestionnaire de fortune et d’actifs à obtenir la certification B Corp.

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