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      Die finanzielle Situation vereinfachen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

      Die Grundlagen Ihres privaten Vermögens aufbauen.

      Sie konzentrieren sich ganz auf die Entwicklung Ihres Unternehmens und haben nicht genug Zeit, um Ihr persönliches Vermögen effizient zu verwalten? Lombard Odier unterstützt Sie dabei, eine solide Grundlage für Ihre Zukunft zu schaffen: Sie können sich voll und ganz Ihrem Alltag als Unternehmerin oder Unternehmer widmen.

      Als Privatbank für Unternehmer ist es unsere Aufgabe, Sie dabei zu unterstützen, Ihr Vermögen langfristig zu schützen und zu mehren. Dies ist umso wichtiger, wenn man Unternehmer ist und sowohl Unternehmens- als auch Privatvermögen besitzt.

      Eine möglichst frühzeitige Entscheidung für eine proaktive Vermögensplanung bietet viele Vorteile:

      Optimierung
      der Steuerlast

      Erhalt und Mehrung
      des Vermögens

      Erreichen der kurz-, mittel- und
      langfristigen Lebensziele

      Antizipation des Lebensstandards
      im Ruhestand

      Absicherung von
      Familie und Angehörigen

      Unser globaler Vermögensverwaltungsansatz für Unternehmer.

      Unser umfassendes Angebot zielt darauf ab, Unternehmerinnen und Unternehmern eine massgeschneiderte Begleitung bei der Strukturierung ihres Vermögens zu bieten. Dies gilt für das gesamte Wachstum ihres Unternehmens und nach dessen Übertragung. 

       

      Eine Strategie basierend auf den Lebenszielen

      Wie bei einem Unternehmen hängt auch die Entwicklung des eigenen Vermögens von der vorherigen Festlegung von Zielen und einer damit verbundenen klaren Strategie ab. Bei Lombard Odier verfolgen wir einen personalisierten Ansatz: Zunächst ermitteln wir Ihre wichtigsten Ziele und Wünsche (Sicherstellung des Lebensstandards, Vorbereitung des Ruhestands, Finanzierung eines Projekts usw.). Anschliessend erstellen wir einen strategischen Fahrplan und eine entsprechende Vermögensallokation.
      Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Lebensziele sowie eine gründliche Analyse Ihres Vermögens (Wealth Check) dienen als Grundlage. Dann stellen wir unter dem Titel „Ihr Vermögenshorizont“ mehrere diversifizierte Portfolios zusammen, deren Anlagehorizont, Vermögensallokation und Risikoprofil sich unterscheiden.

      Das Ziel: Ihre Ziele zu erreichen und dabei Ihre spezifischen Präferenzen und Beschränkungen zu berücksichtigen.

      Strukturierung Ihres gesamten Vermögens

      Lombard Odier hat einen individuellen Ansatz entwickelt, mit dem Unternehmer ihr Vermögen ganzheitlich verwalten können. Dabei werden sowohl das Privatportfolio, das Vorsorgeguthaben als auch eine Überliquidität ihres Unternehmens mitberücksichtigt.

      Anstatt diese Herausforderungen in Silos anzugehen, betrachten wir Ihre Gesamtsituation als Unternehmer als Ganzes. Dadurch können grössere Hebel zur Optimierung und zum Handeln in Betracht gezogen werden können. Gemeinsam mit den Beratern des Unternehmers können wir je nach dem Kontext und den Ambitionen des Einzelnen die am besten geeigneten Lösungen umsetzen (Holding, Treuhandkonten, Nachfolgeplanung usw.).

      Lassen Sie uns reden

      Fallstudie: Wie kann ich meinen Lebensstandard nach dem Verkauf meines Unternehmens sichern?

       

      Im Ruhestandsalter entscheidet ein erfolgreicher Unternehmer, einen Teil seines Vermögens in neue Chancen zu investieren. Lombard Odier hat ihn bei diesem Prozess begleitet.

      Vereinfachung seiner finanziellen Situation, Berücksichtigung des steuerlichen Kontextes, Nachfolgeplanung, Beibehaltung eines angenehmen Lebensstandards … Erfahren Sie mehr über unsere konkreten Schritte mit ihm in diesem Artikel.

      Steuerlich effiziente Verwaltung und Schutz des Vermögens.

      Eine steuerlich effiziente Verwaltung geht weit über das reine Portfoliomanagement hinaus. Indem Sie Lombard Odier vertrauen, entscheiden Sie sich für eine umfassende Begleitung, die auch die steuerlichen Fragen Ihrer Situation – unabhängig von Ihrem Wohnsitzland – beinhaltet. 

       

      Die Steuerlast optimieren

      Wir wissen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer eine spezifische Einkommensstruktur oder eine hohe internationale Mobilität haben können und ihr Vermögen oft um ihre Tätigkeit herum konzentriert ist.
      Bei Lombard Odier bringen unsere Spezialisten für Vermögensverwaltung ihr juristisches und steuerliches Know-how ein und agieren in drei Bereichen an Ihrer Seite:

      • Analyse Ihrer steuerlichen Situation
      • Ermittlung von Steuerszenarien
      • Umsetzung einer steuerlich effizienten Strategie 

       

      Sich gegen unternehmensbedingte Risiken schützen

      Risiken gehören zum Unternehmertum. Es gibt jedoch Möglichkeiten, sie zu vermindern, ohne das Unternehmen zu beeinträchtigen.

      Sie möchten die Wachstumsrisiken Ihres Unternehmens minimieren oder Nachhaltigkeit und neue gesetzliche Anforderungen in Ihr Geschäftsmodell integrieren? Ein besseres Verständnis von Konjunkturzyklen und externen Schocks erlangen? Unsere Expertinnen und Experten sind Ihre Ansprechpartner der Wahl.

      Benötigen Sie weitere Informationen? Treffen Sie unsere Experten.

      Einen Termin vereinbaren.

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      In einer Zeit, in der viele Anbieter im Private-Banking-Bereich auf standardisierte Anlagedienstleistungen setzen, glauben wir an persönliche Beziehungen und massgeschneiderte Anlagelösungen, die durch hochmoderne Technologie unterstützt werden.

      Wir unterstützen den Wandel hin zu einer fairen und nachhaltigen Welt. Wir sind stolz darauf, als erster globaler Vermögensverwalter eine B Corp-Zertifizierung erhalten zu haben.

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