planification patrimoniale.

La gestion d’un patrimoine ne se limite pas à la construction d’un portefeuille mais s’inscrit dans une démarche globale. Chez Lombard Odier, nous effectuons une analyse complète et personnalisée de vos besoins pour vous proposer des solutions pérennes et sur mesure.

Nous apprenons tout d’abord à vous connaître, en passant du temps avec vous afin de comprendre votre environnement personnel, familial et professionnel. Puis, nous évaluons vos besoins et adaptons la gestion de votre fortune à votre contexte fiscal, votre situation individuelle et votre pays de résidence.

Nous structurons également vos actifs afin d’anticiper des événements particuliers, tels que la vente d’une entreprise ou une donation, tout en veillant à ce que vos proches soient protégés.

Notre équipe est constituée de spécialistes locaux couvrant la Suisse, les principales juridictions européennes, ainsi que d’autres régions du monde. Grâce à l’expertise qu’ils possèdent dans leurs juridictions, ils peuvent vous aider à résoudre des questions fiscales ou juridiques locales ou des problèmes transfrontaliers, où que vous vous trouviez.

Chez Lombard Odier, les services de planification patrimoniale sont fournis par nos experts internes, ainsi que par des partenaires externes, en collaboration avec vos conseillers personnels.

transfert de résidence.

Si vous envisagez de déménager, nous déterminons avec vous les difficultés personnelles, juridiques et fiscales qui pourraient se poser, afin que vous soyez en mesure de prendre une décision éclairée. Dès lors que vous décidez de transférer votre résidence, nous structurons votre patrimoine en tenant compte des réglementations et des législations en vigueur dans vos juridictions de départ et de destination. Nous vous accompagnons également dans vos démarches administratives liées à ce changement.

Planification financière.

Nous organisons votre patrimoine de manière à ce qu’il réponde à vos besoins et à vos objectifs, pour planifier vos finances aujourd’hui et pour l’ avenir. Dans ce cadre, nous effectuons un diagnostic patrimonial approfondi, intégrant vos projets professionnels et privés, afin de maîtriser vos liquidités et de mesurer l’évolution de votre fortune dans le temps.

prévoyance.

Nous vous conseillons dans la mise en place d’une prévoyance adaptée à la gestion de l’ensemble de vos actifs financiers. Associer la gestion de votre prévoyance au reste de vos avoirs vous permet ainsi de limiter l’impact fiscal et de planifier sur le long terme.

déclaration fiscale.

Nous préparons votre déclaration fiscale suisse à transmettre à l’administration. Pour nos clients résidant en France, nous établissons les formalités mensuelles relatives au prélèvement forfaitaire obligatoire.

services fiduciaires et trust.

Nous vous assistons dans la création et l’administration de trusts et d’entités juridiques (sociétés, fondations, entités à but non lucratif ou autres structures). Nous pouvons ainsi réaliser les tâches comptables et administratives, l’organisation et la tenue de conseils et d’assemblées, ou encore la coordination avec des relations tierces.

immobilier.

Vous pouvez vous appuyer sur notre expertise juridique et fiscale portant spécifiquement sur les questions relatives au financement, à la détention en direct on non du bien, ainsi qu’au démembrement de la propriété, afin de vous permettre d’optimiser la vente ou l’achat de biens immobiliers en Suisse.

philanthropie.

Nous nous appuyons sur notre solide expérience en la matière pour favoriser les initiatives menées dans les différents domaines de la philanthropie, qu’elles procèdent d’un projet personnel, d’un investissement dans la Fondation Philanthropia, structure abritante exclusive de Lombard Odier, ou encore de la création d’une fondation autonome.

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