lombard odier advisory.

Notre gestion de conseil repose sur des mandats personnalisés et structurés, dans le cadre d’une approche globale conçue pour vous aider à atteindre vos objectifs aujourd’hui et demain.

Ensemble, nous définissons une stratégie adaptée à vos besoins, s’agissant des idées d’investissement, des spécificités du marché local et de la réglementation fiscale correspondante, ainsi que de la fréquence du dialogue et de l’interaction avec nos experts de l’investissement.

Nos solutions de conseil sont conçues dans un seul but : répondre à vos exigences. Quelle que soit la formule de conseil en investissement que vous choisissez pour votre portefeuille, notre technologie vous offre un suivi, une analyse et un reporting transparents.

Notre offre évolue constamment, en fonction des innovations qui émergent dans le secteur et grâce à plus de 220 ans d’expérience au service de nos clients.

Nous prenons le temps de vous connaître. Ainsi, vous bénéficiez d’un échange dynamique d’idées adaptées à votre situation et à vos objectifs.

Votre relation avec nous évolue au fil du temps. Notre processus se déroule comme suit :

• Définition de vos objectifs, de vos besoins fiscaux et de vos exigences
• Définition de votre profil de risque et de la stratégie d’investissement correspondante
• Evaluation et sélection des idées d’investissement
• Evaluation de votre situation, afin de veiller à ce que notre service réponde toujours à vos besoins

Notre approche de l’investissement repose sur des recherches et analyses internes, étayées par une gestion des risques rigoureuse.

Dans un monde en constante évolution – en termes géopolitiques, économiques, technologiques et sociaux – notre mission principale reste la même : aider nos clients à préserver et à faire croître leurs actifs sur le long terme.

des conseils d’experts qui vous laissent le contrôle.

Nous mettons notre expertise interne à profit pour vous proposer des idées d’investissement variées.

Parmi plus de 200 professionnels de l’investissement, nous comptons des macroéconomistes, des stratèges, des analystes, des experts en durabilité et des gérants de portefeuille.

Nos équipes travaillent sur toutes les grandes classes d’actifs et nous disposons d’équipes de sélection pour les placements alternatifs, les actifs non cotés, les produits structurés, les fonds et les produits négociés en bourse.

Nos gérants de portefeuille travaillent aux côtés de nos conseillers patrimoniaux. Répartis dans 25 agences situées dans le monde entier, ils mettent leurs connaissances approfondies et leur expérience des marchés locaux au service de nos clients.

mandat de conseil : construction de votre portefeuille.

Votre gérant de fortune ou votre spécialiste du conseil en investissement est l’intermédiaire qui vous ouvre l’accès à notre gamme complète de solutions internes expertes.

Ainsi, vous recevez des idées d’investissement personnalisées que vous pouvez mettre en pratique, générées grâce aux connaissances et à l’expérience de nos équipes et adaptées à vos besoins, vos préférences et votre tolérance au risque.

deux solutions de conseil au choix – Active et Active^PLUS.

Chaque client nécessite une solution sur mesure.

Nous proposons deux mandats de conseil différents sur la plupart des marchés : Active et Active^PLUS.

Notre offre de base est axée sur un service personnalisé, sur l’excellence en matière d’investissement, sur une surveillance active des risques et sur un reporting personnalisable. Les mandats Active^PLUS offrent quant à eux des fonctionnalités supplémentaires.

une technologie de gestion de patrimoine de premier ordre.

Si vous bénéficiez d’un mandat de conseil, vous avez également accès à notre plateforme technologique mondiale primée. Utilisée dans l’ensemble de notre banque, cette plateforme est aujourd’hui choisie par d’autres banques privées et family offices. Elle est le fruit de 25 années d’investissements et d’améliorations continus.

Baptisée My LO, notre interface client vous permet de visualiser et d’analyser votre portefeuille en toute sécurité sur un ordinateur, une tablette ou depuis un smartphone. Un reporting personnalisable vous permet de consolider vos portefeuilles et d’afficher vos actifs et passifs sur l’ensemble des marchés, monnaies et pays.

Principales fonctionnalités de My LO :

• Suivi de portefeuille exhaustif
• Vue d’ensemble de votre patrimoine à tout moment
• Examens réguliers de votre portefeuille et messagerie sécurisée avec votre gérant de fortune
• Analyse pointue de votre portefeuille grâce à notre tableau de bord intuitif
• Possibilité de consolider vos portefeuilles et d’afficher vos actifs et passifs sur l’ensemble des marchés, monnaies et pays
• Attribution détaillée de la performance, jusqu’aux positions individuelles
• Accès aux données de marché, à nos recherches et publications ainsi qu’à toute la correspondance bancaire

la prochaine révolution économique.

La durabilité est l’une de nos convictions centrales en matière d’investissement.

L’évolution des exigences des investisseurs et du comportement des consommateurs, la baisse des prix des technologies et les nouvelles réglementations nous dirigent vers un modèle économique circulaire, efficient, inclusif et propre (Circular, Lean, Inclusive and Clean, CLIC®). Cette opportunité redessine le profil de rentabilité/risque dans tous les secteurs.

Les entreprises jouent un rôle clé dans la transition vers la durabilité. Notre rôle consiste à identifier les entreprises qui peuvent fournir les solutions dont nous avons besoin et celles dont la vision leur permettra de s’adapter à ce nouveau modèle économique.

en bref – notre offre de conseil en investissement.

Un service personnalisé

• Notre service à deux niveaux vous permet de choisir comment vous souhaitez être conseillé. Il s’articule autour d’une relation personnelle et de conseils individuels sur mesure.

L’excellence en matière d’investissement

• Nous offrons des informations de marché et des idées ciblées pour toutes les classes d’actifs. Nos experts se dédient à la structuration et à l’optimisation de votre portefeuille pour répondre à vos objectifs.

Une surveillance active des risques

• Nous pensons qu’il faut exploiter les opportunités tout en gérant les risques de façon active. Nos solutions d’atténuation des risques incluent un « bilan de santé » automatisé afin que votre portefeuille ne sorte pas des limites prédéfinies.

Un reporting personnalisable

• Notre plateforme technologique de pointe vous permet de consolider vos portefeuilles et d’afficher vos actifs et passifs sur l’ensemble des marchés, monnaies et pays.