gestión de patrimonios.

gestión de carteras.

En Lombard Odier, ofrecemos una construcción de carteras descentralizada y sin precedentes adaptada a las necesidades de nuestros clientes, independientemente de donde vivan. Nuestras carteras están diseñadas y gestionadas por equipos dedicados con conocimiento global y local. Nuestros servicios de gestión de carteras ofrecen mandatos discrecionales y de asesoramiento.

A través de nuestros mandatos discrecionales, gestionamos sus inversiones en su nombre. Nuestros gestores patrimoniales empiezan dedicando tiempo a entender sus necesidades y aspiraciones únicas, antes de diseñar una cartera, para lograr esos objetivos con la ayuda de análisis y recomendaciones de nuestros expertos especialistas en inversión.  

Con un mandato de asesoramiento de Lombard Odier, será Ud. quien controle  su cartera. Tendrá acceso a un asesoramiento de alta calidad, que su gestor patrimonial personalizará para usted, su ubicación, objetivos financieros y apetito por el riesgo. Y si desea tener acceso completo a todas nuestras ideas de inversión más recientes, puede seleccionar nuestro nivel de servicio mejorado que le brinda acceso directo a nuestros talentosos expertos en inversión. 

your Wealth Outlook.

Es un nuevo enfoque de la gestión de patrimonios. Es un enfoque personalizado, con visión de futuro y basado en sus objetivos finales. Reconoce que su patrimonio debe satisfacer muchas demandas diferentes, desde las necesidades financieras diarias, hasta proyectos a largo plazo y aspiraciones para su familia.

Por lo tanto, en lugar de una sola cartera de inversión, podemos construir diferentes carteras, cada una con un horizonte temporal diferente, asignación de activos y perfil de riesgo independiente. Cada cartera tiene como objetivo cumplir con uno de sus objetivos, y cada una se guía por sus preferencias y limitaciones específicas. La asignación de riesgos y activos se controla a un nivel consolidado.

planificación patrimonial.

La gestión de un patrimonio conlleva mucho más que la construcción de una cartera. Nuestros expertos evalúan sus necesidades a través de una óptica global, pero personalizada, para que podamos ofrecerle las soluciones a largo plazo y personalizadas que le permitirán alcanzar sus objetivos financieros.

Dado que las relaciones personales son la base de nuestro enfoque de la gestión patrimonial, comenzamos por conocerle a usted y su situación personal, familiar y profesional. Luego, una vez conocemos bien sus necesidades y aspiraciones, nuestros planificadores patrimoniales diseñan una estrategia de planificación patrimonial para ayudarle  a cumplirlas en el contexto de su entorno fiscal, circunstancias individuales y país de residencia. Para ello, nuestros gestores de patrimonio dedican tiempo a realizar diagnósticos detallados sobre una serie de factores que incluyen sus proyectos profesionales y privados, para contar con el conocimiento que necesitan para administrar su patrimonio de manera efectiva, hacer un seguimiento de su evolución en el tiempo y hacer ajustes cuando sea necesario.

Gestión eficiente en términos fiscales 

En Lombard Odier, ponemos atención en sus particularidades fiscales. Implementamos estrategias personalizadas de gestión patrimonial, adaptadas a las normas fiscales de su país de residencia, para que pueda optimizar sus rendimientos financieros después de impuestos.

Planificación de herencias

Nuestro servicio de gestión de patrimonio incluyen ayudarle a transmitir, sin que surjan problemas, su patrimonio a la próxima generación. Nuestros planificadores patrimoniales pueden ayudarle¹ a realizar donaciones en vida, redactar y otorgar disposiciones testamentarias, o determinar e implementar el mejor vehículo de planificación de su herencia. Como hacemos en todos nuestros servicios de gestión de patrimonios, estructuramos la planificación de su herencia en torno a sus objetivos al tiempo que nos aseguramos de que cumpla todo requisito legal o fiscal que sea de aplicación.

Gobernanza familiar

Como empresa familiar independiente de séptima generación de banqueros emprendedores, entendemos lo importante que es para otras familias organizar, preservar, hacer crecer y transmitir su patrimonio. Desde nuestra fundación hace más de 200 años, hemos utilizado ese conocimiento para apoyar a nuestros clientes en la estructuración de sus negocios familiares y patrimonios privados. 

Sabemos también que todo esto requiere una gobernanza familiar eficaz para estructurar las formas en que interactúan las propiedades, la familia y las empresas. Nuestros gestores de patrimonio multidisciplinarios pueden brindarle el asesoramiento y las herramientas que necesita para construir y optimizar su marco de gobernanza familiar.

Lea más sobre nuestro servicio de planificación patrimonial aquí.

inversión sostenible.

En Lombard Odier creemos que la Revolución de la Sostenibilidad es la mayor oportunidad de inversión en la historia moderna, y que impulsará las rentabilidades de nuestros clientes. Creemos que ha llegado el momento de la transición de una economía WILD (derrochadora, inactiva, desequilibrada y sucia) a una economía CLIC^® (limpia, sencilla, inclusiva y limpia). 

Nuestro papel consiste en identificar empresas con la visión y la adaptabilidad para explotar las tendencias subyacentes que impulsan la transición a una economía de cero emisiones netas. Por lo tanto, nuestro análisis de las inversiones sostenibles va más allá de las tradicionales métricas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Tiene en cuenta, no solo cómo actúan las empresas, sino también lo que producen y hacen, y dónde operan. Al hacerlo, se incluye una evaluación prospectiva de la alineación de los modelos de negocio con la dinámica de sostenibilidad y la exposición a los riesgos físicos relacionados con el clima, además de las prácticas comerciales. 

Descubra nuestras soluciones de inversión sostenible aquí.

analisis de mercado.

Investigación y análisis financieros

Nuestro legadoes suizo, sin embargo, nuestra perspectiva es, sin duda, internacional. Esto es lo que nos permite ofrecer experiencia local a través de nuestra red experimentada de más de 200 expertos, dondequiera que se encuentren nuestros clientes.

Ofrecemos a nuestros clientes una inteligencia de mercado indispensable y experiencia en gestión de patrimonios para obtener un valor real. Nuestra visión fundamental tiene un enfoque macroeconómico y está respaldada por convicciones ascendentes de expertos en renta fija, renta variable, bienes inmuebles, capital privado entre otros. Cubrimos cada clase de activos y tipo de estrategia de inversión.

Con nuestro procesode anális   filosofía de inversión como punto de partida, nuestro equipo de análisis de renta variable realiza una selección de valores  que coloca los fundamentales por encima de todo. Nos centramos en aquellas regiones y sectores en los que tenemos un histórico de rentabilidad consistente. 

Selección de fondos

Tanto propios como de terceros, instrumentos activos o pasivos, nuestros gestores de patrimonio se esfuerzan por ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento de inversión en fondos. Nuestro equipo de arquitectura abierta selecciona gestores de fondos sobresalientes que tienen el conocimiento experto necesario para ofrecer estrategias personalizadas de gestión de patrimonios que puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones financieras.

Descubra más sobre nuestras soluciones de inversión aquí.

plataforma tecnológica.

Infraestructura bancaria

Impulsados por nuestra filosofía Rethink Everything, nuestro equipo está dando forma al mundo bancario del mañana utilizando el poder de la tecnología para ofrecer soluciones pioneras que ofrezcan nuevas perspectivas a nuestros clientes. Como gestores de patrimonio y activos, adaptamos nuestra plataforma de gestión de patrimonios global interna, G2, al mundo de las inversiones. Con más de 700 profesionales, nuestra unidad de Tecnología y Operaciones (T&O) tiene como misión gestionar y desarrollar nuestras vanguardistas soluciones de TIC para todo el Grupo y nuestros clientes. Con nuestro proyecto GX, estamos llevando nuestra plataforma a la siguiente etapa de su evolución estratégica. Una serie de inversiones significativas nos permitirán reinventar la plataforma, renovando la experiencia del usuario y acelerando la digitalización de nuestros procesos e interacciones con nuestros clientes.

Lea más sobre nuestra infraestructura bancaria aquí.

Nuestra interfaz bancaria propia de primer nivel

Más allá de las muchas aplicaciones de gestión e inversión que hemos desarrollado internamente, también hemos desarrollado interfaces de primer nivel que ofrecen a clientes privados y profesionales acceso a sus activos así como a muchas otras funcionalidades. MyLO le ofrece una visión general de sus inversiones, acceso a transacciones, historiales, posiciones e información de rentabilidad a través de una interfaz digital intuitiva y flexible que incluye altos niveles de autenticación y tecnologías de vanguardia. 

servicio de activos.

Nuestra plataforma Global Assets+ ofrece una visión inigualable de su universo de activos, lo que le permite tomar mejores decisiones de inversión mientras se mantiene al tanto de sus riesgos, rendimiento y costes. Se beneficiará de un servicio personalizado, un único punto de contacto, informes coherentes y automáticos, un método de cálculo de rendimiento unificado, economías de escala y monitorización en línea consolidada de todas sus asignaciones de activos.

filantropía.

Para un banco familiar que ahora está en su séptima generación, el deber y el compromiso a largo plazo son valores esenciales. Así, la integración de los problemas de las comunidades y la sostenibilidad en nuestra oferta general de gestión de patrimonios es vital para el éxito a largo plazo de nuestro negocio y el de nuestra fundación corporativa, Fundación Lombard Odier. A su vez, estos valores determinan nuestro enfoque filantrópico.

Ayudamos a los clientes a traducir sus aspiraciones filantrópicas en acción. Con nuestra Fundación Philantropia, los filántropos pueden ser guiados en las elecciones de sus donaciones, crear una fundación paraguas dentro de la nuestra o constituir su propia fundación. 

Hoy en día, los filántropos están empezando a serlo antes que nunca, y quieren ir más allá de realizar simplemente donaciones. Quieren usar una variedad de herramientas de compromiso que les permitan dar más allá de su riqueza, invertir realmente para tener un impacto significativo y duradero en un problema en el que creen. Nuestros gestores de patrimonio están aquí para ayudarle a realizar su visión de un cambio positivo. 

¹ Tenga en cuenta que no todos los servicios están disponibles en todas las jurisdicciones.