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Ein Leitfaden zur Philanthropie: persönliche Werte mit gesellschaftlichem Nutzen vereinen
Das Interesse vermögender Menschen, sich philanthropisch zu engagieren, nimmt immer weiter zu. In einer von raschem Wandel geprägten Welt gibt es hierfür viele Gründe – Sorge um unseren Planeten, gesellschaftliche Bedürfnisse, Skepsis mit Blick auf die Zukunft der Kapitalmärkte und der Wunsch, Familienwerte an die nächste Generation weiterzugeben.
Doch obgleich das Interesse gross ist, wissen viele nicht, wie sie einen nachhaltigen Beitrag leisten können. Genau hier kommen Vermögensverwalter ins Spiel. Dank unseres langjährigen Leistungsausweises als Philanthropie-Berater sind wir bei Lombard Odier optimal positioniert, um all denen, die ein philanthropisches Vermächtnis hinterlassen wollen, überzeugende Lösungen anbieten zu können. Zunächst sollten folgende Fragen beantwortet werden:
- Was möchten wir mit unserem philanthropischen Engagement erreichen?
- Welche Werte wollen wir zum Ausdruck bringen?
- Wie können wir unsere philanthropischen Ziele in einen konkreten Handlungsplan umsetzen?
- Wie können wir die richtigen Kontakte mit angesehenen Wohltätigkeitsorganisationen und anderen Philanthropen knüpfen?
In unserer online veröffentlichten Whitepaper-Reihe teilt unser Global Head of Philanthropy Dr. Maximilian Martin Erkenntnisse aus unserer Beratungspraxis zu einer Reihe von Fragen, die bei einer effizienten Herangehensweise an das Thema Geben eine zentrale Rolle spielen. Dazu gehören auch neue Finanzierungsinstrumente, die über Spenden hinausgehen.
Auf einen Blick
Das erste Whitepaper unserer Reihe trägt den Titel „Rethinking Philanthropy“ und befasst sich mit verschiedenen Themen, die für unsere philanthropisch engagierten Kunden von besonderem Interesse sind.
Engagement neu denken
Viele heutige Philanthropen wollen Werte und eine Weltanschauung mit Effizienz, gesellschaftlichem Nutzen und Marktmechanismen verbinden. Wir bei Lombard Odier können sowohl bei der Strukturierung und programmatischen Ausrichtung philanthropischer Projekte als auch bei der Vermögensverwaltung wertvolle Unterstützung leisten. Wo es sinnvoll ist, empfehlen wir eine komplett massgeschneiderte Lösung, während wir in anderen Fällen Lösungen im Rahmen einer Dachstiftung anbieten. Mit unserer steuereffizienten Wohltätigkeitsstiftung Fondation Philanthropia verfügen wir über ein bewährtes Instrument zur Verwirklichung philanthropischer Ziele.
Bildung neu denken
Der künftige Wert der Talente von morgen wird zunehmend als Anlagechance betrachtet, und neue, innovative Investitionsvehikel für Geschäftsaktivitäten im Bildungsbereich sind entstanden. Philanthropie im Bereich der Bildung kann viele Formen annehmen. Mit dem Aufkommen von Online-Bildungsangeboten, bei denen die Grenzkosten praktisch gleich null sind, rückt die Aussicht auf Bildung für alle erstmals in der Geschichte der Menschheit in greifbare Nähe. Wissenschaft und Technologie spielen in der Bildung eine immer zentralere Rolle, sodass Philanthropen bei der Gewinnung und Förderung der besten Köpfe einen wichtigen Beitrag leisten können. Wenn Kunden ambitionierte Ziele vorgeben, werden sie durch unseren Beratungsprozess darin unterstützt, ihre philanthropischen Wünsche in einen soliden Handlungsplan zu übersetzen. Wir können eine komplett massgeschneiderte Lösung wie z.B. eine unabhängige Stiftung empfehlen. Mit der Fondation Philanthropia verfügen wir zudem über ein schlüsselfertiges steuereffizientes Dachstiftungsvehikel, das die philanthropischen Ziele unserer Kunden effizient, ansprechend und zuverlässig verwirklicht.
Den Klimawandel neu denken
Viele der drängendsten globalen Herausforderungen betreffen unsere Umwelt. Ein vermögender Kunde hat die Auswahl unter Tausenden von Organisationen; die Schlüsselfragen lauten, ob sie lokal oder global ausgerichtet sind, ob sie sich leidenschaftlich für ein einzelnes Thema oder für mehrere einsetzen und welche Aktivitäten den Kunden besonders interessieren. Wir bei Lombard Odier sind überzeugt, dass es wichtig ist, unsere kreative Energie einzusetzen, um für unsere Kunden die Lösungen zu finden, die sie für ihr Engagement benötigen. Vom Schutz von Robben in den 1970er-Jahren hat sich das Engagement für die Umwelt erheblich weiterentwickelt: Heute könnten für die Umwelt eintretende Anleger ebenso gut in eine Fernsehserie investieren, die sich mit den Problemen unseres Planeten befasst.
Die Philanthropie der nächsten Generation neu denken
Die grosse Mehrheit der Millennials ist der Ansicht, Geschäftserfolg sollte nicht nur am Finanzergebnis gemessen werden, und ist in ihrem philanthropischen Engagement wesentlich flexibler, wenn es darum geht, wie eine gesellschaftliche Wirkung erzielt werden kann. Mitglieder der nächsten Generation führen gerne Due-Diligence-Prüfungen von Projekten durch, wollen Lösungen für die eigentlichen Ursachen von Problemen finden und sehen sich die Wirkung einer Organisation an, bevor sie diese unterstützen. Lombard Odier findet das richtige Gleichgewicht zwischen Tradition und Wandel. Als Technologieführer in unserer Branche begeistern wir uns insbesondere für den Einsatz von Technologie und für innovative, ambitionierte Projekte.
Das Gesundheitswesen neu denken
Der Schwerpunkt von Philanthropie im Gesundheitssektor liegt traditionsgemäss auf Forschung, Technologien oder ambulanten Leistungen. In den letzten zwanzig Jahren hat sich dieser Schwerpunkt jedoch zugunsten der sozialen Faktoren von Gesundheit verlagert und so für neue Einsichten gesorgt. Analytik, Daten und Technologie haben die Voraussetzungen für weitere Fortschritte geschaffen und mehr Präventivmedizin, E-Health, neue Kooperationen und die Nutzung des Internets der Dinge ermöglicht. Die Neuordnung des Gesundheitswesens eröffnet immense neue Chancen für philanthropisches Engagement im Gesundheitsbereich – und legt gleichzeitig die Messlatte für anzustrebende Erfolge höher.
Kunst und Kultur neu denken
Private Philanthropie ist in der Kunst weiterhin ein zentraler Faktor und hat sich gleichzeitig grundlegend gewandelt. Ansätze zur Unterstützung von Künstlern haben sich herausgebildet, die dem Prinzip des Risikokapitals folgen und die Fähigkeiten von Künstlern nicht nur im künstlerischen Schaffen selbst, sondern auch in den Bereichen Fundraising, öffentliches Auftreten und Planung fördern. Auf diese Weise werden die Künstler langfristig unterstützt. Gleichzeitig stellt Kunst eine Wertanlage dar, und die Anzahl der Käufe von und Investitionen in Sammelobjekte ist gestiegen. Zwar ist die Motivation, als Kunstmäzen aufzutreten, eine andere als die eines Kunstkäufers, doch die parallele Weiterentwicklung beider Tätigkeiten hilft dabei, aufstrebende Künstler zu fördern. Philanthropie und Kunstinvestitionen ergänzen sich so letztendlich gegenseitig.
Stiftungen neu denken
Viele gemeinnützige Stiftungen ermitteln derzeit, wie sie sich an diese neue Welt der niedrigeren finanziellen Renditen und der hohen Ansprüche an soziale Wirkung anpassen können. Philanthropisch aktive private Investoren achten bei ihren Kapitalanlagen zunehmend darauf, dass deren Wirkung im Einklang mit ihrer Fördertätigkeit steht. Senior Managing Partner Patrick Odier erklärt: „Die Philanthropie ist ein zentraler Bestandteil unserer DNA. Unsere längste bestehende Kundenbeziehung mit einer gemeinnützigen Stiftung reicht bis ins Jahr 1801 zurück. Wir sind aussergewöhnlich gut positioniert, um unsere Kunden in ihrem philanthropischen Engagement sowohl bei der Fördertätigkeit als auch auf der Anlageseite zu unterstützen.“
Wichtige Hinweise.
Die vorliegende Marketingmitteilung wurde von der Bank Lombard Odier & Co AG oder einer Geschäftseinheit der Gruppe (nachstehend “Lombard Odier”) herausgegeben. Sie ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig wäre, noch richtet sie sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig wäre.
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