Guide pour philanthropes : comment allier valeurs et impact durable

Repenser les attitudes

Aujourd’hui, les philanthropes veulent que leurs valeurs et leur vision du monde soient en adéquation avec les principes d’efficacité et d’impact social, ainsi qu’avec les mécanismes du marché. Lombard Odier peut apporter une contribution à divers niveaux : structuration, programmation ou gestion d’actifs. Selon ce qui nous semble le plus pertinent, nous recommandons une solution entièrement sur mesure ou une solution « abritée ». La Fondation Philanthropia, notre structure caritative fiscalement avantageuse, a fait ses preuves en permettant à nos clients de réaliser leurs aspirations.

Repenser l’éducation

Les investisseurs comprennent que la valeur des talents de demain représente une opportunité, et de nouvelles structures d’activités innovantes voient le jour dans les systèmes éducatifs. La philanthropie éducative revêt de nombreuses formes différentes, et l’émergence de l’enseignement en ligne, pour un coût marginal proche de zéro, sera peut-être synonyme d’éducation pour tous, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité. Sachant que la science et la technologie pèsent de plus en plus lourd dans l’enseignement, les philanthropes peuvent sensiblement contribuer à attirer et à développer les talents. Lorsque nos clients se fixent des objectifs ambitieux, notre processus de conseil leur permet de traduire leurs aspirations philanthropiques en un plan d’action cohérent. Nous pouvons recommander une solution entièrement sur mesure, à l’instar d’une fondation indépendante. Par ailleurs, grâce à la Fondation Philanthropia, une structure fiscalement avantageuse et prête à l’emploi, nous aidons nos clients à réaliser leurs objectifs philanthropiques de façon efficace et stimulante, en toute facilité.

Repenser le changement climatique

Partout dans le monde, les défis les plus urgents ont pour la plupart trait à l’environnement. Un client fortuné a des milliers d’organisations à sa disposition. Il convient toutefois de se poser quelques questions cruciales. Ce client souhaite-t-il avoir une portée locale ou mondiale ? Se passionne-t-il pour un sujet particulier ? A quel genre d’activités s’intéresse-t-il ? Chez Lombard Odier, nous avons à cœur de puiser dans notre énergie créative pour offrir à nos clients la solution dont ils ont besoin. Les tendances ont beaucoup évolué depuis les années 1970, dominées par l’intérêt pour la protection des phoques. Aujourd’hui, les investisseurs peuvent même décider de placer leur argent dans une série télévisée dénonçant les menaces pour la planète.

Repenser la philanthropie de la nouvelle génération

La grande majorité des millennials estime que la réussite commerciale ne devrait pas se limiter à la performance financière. La nouvelle génération de philanthropes souhaite toujours avoir un impact social mais est beaucoup plus flexible sur les modalités pour y parvenir. Elle tient à effectuer toutes les vérifications préalables avant d’entamer un projet, elle s’efforce de trouver des solutions aux causes profondes des problèmes rencontrés et elle analyse l’impact d’une organisation avant de lui apporter son soutien. Lombard Odier peut trouver le juste équilibre entre tradition et changement. Nous sommes les leaders technologiques de notre secteur et, à ce titre, la technologie et les projets innovants les plus ambitieux nous intéressent tout particulièrement.

Repenser la santé

Dans le secteur de la santé, la philanthropie traditionnelle se concentrait auparavant sur la recherche, les technologies et les services ambulatoires. Mais, depuis une vingtaine d’années, l’étude des déterminants sociaux prend le pas, ce qui apporte de nouvelles perspectives. L’analyse, les données et les technologies ont permis de réaliser de nouvelles avancées. Nous avons vu naître une médecine plus préventive, des soins de santé en ligne et de nouvelles collaborations, et nous avons commencé à utiliser l’Internet des objets. La transformation du secteur de la santé crée de formidables opportunités philanthropiques – tout en élevant les enjeux de la réussite.

Repenser les arts et la culture

La philanthropie privée, qui reste essentielle à la vie artistique, vient néanmoins de connaître un profond changement. De nouvelles approches de soutien aux artistes, fondées sur le capital-risque, voient le jour. Elles renforcent les compétences de ces artistes dans la levée de fonds, la communication orale, la planification, mais aussi dans leur art – une démarche qui inscrit le soutien dans la durée. Les arts sont également des objets d’investissement, et les objets de collection sont de plus en plus recherchés à ces fins. Bien que devenir mécène et acquérir des œuvres d’art participent d’une volonté différente, le développement parallèle des deux activités permet d’épauler des artistes émergents. Dans le domaine artistique, philanthropie et investissement sont donc complémentaires.

Repenser les fondations

De nombreuses fondations caritatives s’efforcent de s’adapter à cette nouvelle donne, caractérisée par des rendements moins élevés et des attentes élevées en matière d’impact. Les investisseurs privés sont toujours plus nombreux à chercher une approche d’impact qui soit alignée sur leurs dons. Patrick Odier, notre Associé-gérant Senior, explique : « La philanthropie est au cœur de notre ADN. Notre relation client la plus ancienne remonte à 1801. Nous sommes idéalement placés pour accompagner nos clients dans leur démarche philanthropique, que ce soit dans les activités de donation ou d’investissement ».

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