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      vous êtes à la tête d’une entreprise en pleine croissance ?

      les étapes essentielles pour optimiser efficacement
      votre patrimoine privé en tant qu'entrepreneur.

      parlons-nous
      préparez et organisez votre patrimoine
      préparez et organisez votre patrimoine ·concentrez-vous sur l’essentiel ·notre mission ·actualités·contact

      nos solutions intégrées de gestion de patrimoine pour les chefs d'entreprise.

      Derrière chaque entrepreneur, il y a une personne qui porte une vision et développe un projet au quotidien. Un engagement de tous les instants qui empêche bien souvent de pleinement prendre le temps de structurer son patrimoine personnel.

      Chez Lombard Odier, nous vous apportons des solutions intégrées en matière de gestion patrimoniale conçues pour vous apporter toute la clairvoyance nécessaire à une gestion financière organisée, structurée et maitrisée. 

      En tant que banque privée, notre mission est de vous aider à réaliser vos projets de vie, tout en préservant et en optimisant vos capacités financières.

      pilotez votre patrimoine personnel comme vous pilotez votre entreprise.

      En tant qu'entrepreneur, vous vous reconnaissez peut-être dans ces situations : 

      • Vous souhaitez avoir une vision claire de votre patrimoine et être en mesure d'atteindre des objectifs concrets
      • Vous cherchez des solutions d'investissement innovantes qui puissent garantir et préserver le capital que vous avez construit
      • Vous avez besoin de conseils pour mettre en place une stratégie de planification successorale robuste
      • Vous songez à définir un plan financier pour votre retraite
      • Vous désirez optimiser votre situation fiscale
      • Vous aimeriez protéger vos proches en cas de coup dur

      Ces situations sont communes chez les entrepreneurs comme vous. Notre conseil : aborder et prendre en main ces sujets lorsqu'il en est encore temps. Optimiser et structurer son patrimoine, c'est envisager l'avenir avec sérénité.

      concentrez-vous sur l'essentiel, nous nous occupons du reste.

      Libérez-vous l’esprit et assurez votre avenir financier avec nos solutions patrimoniales intégrées. De la planification de votre retraite ou de votre succession, à la diversification de vos investissements, nous vous accompagnons pour garantir la croissance et la préservation de votre capital personnel à travers une stratégie claire et établie, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur le développement de votre entreprise. 

      Une banque privée
      stable et solide

      Une planification
      successorale réfléchie

      Une protection
      contre les risques

      Une diversification
      prudente

      notre mission : vous aider à structurer votre patrimoine privé tout en prenant en considération votre entreprise.

      Aborder les questions liées à la structuration de votre patrimoine privé le plus tôt possible, c'est bâtir des bases financières solides, assurant une stabilité financière pérenne. Pour vous apporter les bonnes solutions, il est essentiel de comprendre votre situation d’entrepreneur.

      Et cela passe obligatoirement par un diagnostic de votre situation personnelle et de celle de votre entreprise. Nous effectuons une analyse globale afin de simplifier votre situation financière, optimiser votre situation fiscale, identifier les risques, enjeux et opportunités liés à votre entreprise, afin de vous aider à aborder l’avenir en toute sérénité. 

      simplifier sa situation financière et préparer l’avenir.

      simplifier sa situation financière et préparer l’avenir.

      bien se préparer pour réussir la vente de son entreprise.

      bien se préparer pour réussir la vente de son entreprise.

      accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise.

      accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise.

      faire le check-up de votre patrimoine personnel.

      Après avoir réalisé un diagnostic patrimonial complet, notre outil Your Wealth Outlook nous permet de simuler des scénarios d’investissement basés sur vos objectifs de vie et de structurer votre patrimoine à court, moyen et long terme pour couvrir l'ensemble de vos besoins.
      En d’autres termes, au lieu de créer un seul et unique portefeuille d’investissement, nous en construisons plusieurs, chacun visant à atteindre l’un de vos objectifs financiers et adapté aux préférences et contraintes qui vous sont propres.

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      Alors que la tendance est à la standardisation des offres de service dans la gestion de fortune privée, nous plaçons les relations interpersonnelles et les solutions d’investissement sur mesure au cœur de notre approche, dynamisée par l’utilisation d’une technologie de pointe.

      Chez Lombard Odier, nous participons à la transformation du monde vers des modèles plus soutenables et équitables. Nous sommes fiers d’avoir été le premier gestionnaire de fortune et d’actifs à obtenir la certification B Corp.

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