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      comment la planification patrimoniale peut-elle aider les créateurs d'entreprise ?

      le rôle de la banque privée dans la planification stratégique de votre patrimoine.

      Chez Lombard Odier, nous avons une conviction forte : pour gérer efficacement son patrimoine, il faut penser au-delà de la pure gestion de portefeuille. C’est pourquoi nos experts en planification patrimoniale s’impliquent à vos côtés afin d’organiser votre patrimoine de manière à ce qu’il réponde à vos besoins et à vos objectifs, aujourd’hui et pour l’avenir.

      Nous effectuons un diagnostic patrimonial approfondi, intégrant vos projets professionnels et privés, afin d’anticiper vos liquidités et l’évolution de votre fortune dans le temps.

      parlons-nous

      trois bonnes pratiques à adopter.

      Structurer votre patrimoine et adopter une gestion fiscalement efficiente

      La structuration de votre patrimoine personnel peut se révéler complexe, en fonction de votre situation fiscale et des différentes réglementations juridiques. Notre rôle est de vous accompagner dans la planification et mise en œuvre de stratégies personnalisées de gestion d’actifs adaptées à vos besoins.

      En tant qu'entrepreneur, laisser la fiscalité ralentir votre croissance peut présentir un risque considérable. Intégrer judicieusement votre fiscalité dès le départ, en cohérence avec vos scénarios de vie, vous permettra ainsi d’optimiser vos ressources disponibles pour investir efficacement et atteindre vos objectifs.  

      • Analyse de votre situation fiscale
      • Optimisation de votre charge fiscale
      • Identification de scénarios fiscaux

      Nos experts patrimoniaux vous aident à développer une stratégie fiscale optimale tout en vous apportant des conseils juridiques et fiscaux avisés et adaptés à votre situation. 

      Préparer la transmission de votre patrimoine et protéger vos proches

      Les réflexions sur la succession et la protection des proches sont souvent considérées comme prématurées par un jeune entrepreneur. Pourtant, leur importance est cruciale.
      En intégrant ces considérations le plus tôt possible dans votre gestion patrimoniale, vous assurez non seulement la pérennité de votre entreprise mais également une sécurité financière à vos proches.

      Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de stratégies adaptées à votre situation : 

      • Conseils pour la ségrégation de vos actifs privés et professionnels
      • Mesures de réduction des risques (exemple : pacte d’associés)
      • Conseils successoraux et matrimoniaux
      • Transmission du patrimoine : mise en place de structures de protection appropriées (trusts, fondations, testaments…)

      Planifier dès à présent vos projets de vie

      Il n'est jamais trop tôt pour planifier les prochaines étapes de sa vie. Même si ces enjeux aujourd’hui peuvent parfois paraître lointains, adopter une gestion minutieuse et efficace de votre patrimoine vous permettra de gagner bien plus de temps que vous ne le pensez. 

      Nous offrons aux créateurs d’entreprise un support essentiel pour planifier et concrétiser leurs projets tout en faisant fructifier leur patrimoine. 

      • Mise en place d’une stratégie de prévoyance
      • Conseil en investissement 
      • Gestion de portefeuille
      • Outil de planification
      • Conseil en mobilité internationale

      Notre équipe de planification patrimoniale peut dès à présent vous aider à prendre les meilleures décisions aux étapes décisives de votre vie. Grâce à un éventail de services à haute valeur ajoutée, nos experts sauront vous conseiller pour atteindre vos objectifs en toute sérénité. 

      Chez Lombard Odier, nous abordons la structuration de votre patrimoine privé de manière globale et individualisée. De la création de structures juridiques et financières adéquates à la planification fiscale, nous réorganisons votre patrimoine pour maximiser vos rendements, minimiser vos risques et protéger vos proches. 

      besoin de plus d'informations ? rencontrez nos experts.

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      Alors que la tendance est à la standardisation des offres de service dans la gestion de fortune privée, nous plaçons les relations interpersonnelles et les solutions d’investissement sur mesure au cœur de notre approche, dynamisée par l’utilisation d’une technologie de pointe.

      Chez Lombard Odier, nous participons à la transformation du monde vers des modèles plus soutenables et équitables. Nous sommes fiers d’avoir été le premier gestionnaire de fortune et d’actifs à obtenir la certification B Corp.

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