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      les conseils indispensables pour structurer votre patrimoine en tant qu'entrepreneur.

      4 conseils essentiels pour commencer à organiser efficacement votre patrimoine privé.

      En tant qu’entrepreneur, vous êtes sûrement plus concentré sur le développement de votre entreprise que sur la gestion de votre patrimoine privé.
      C’est pourquoi, chez Lombard Odier, nous vous aidons à structurer votre patrimoine le plus tôt possible afin de construire des bases solides pour vos futurs succès et assurer la sécurité financière de votre famille.

      Découvrez 4 conseils essentiels pour commencer à organiser efficacement votre patrimoine privé.

      Conseil n°1 : établir des objectifs financiers clairs

      Votre patrimoine privé se pilote comme votre entreprise. Sans vision claire ni cap à suivre, il sera difficile d’atteindre vos objectifs financiers. Chez Lombard Odier, votre banquier privé vous accompagne afin d’identifier vos projets de vie à court, moyen et long terme, et ainsi structurer votre patrimoine pour concrétiser vos projets. 
      Cela peut inclure un achat immobilier, la mise en place de plans de protection de votre famille et de votre capital en cas d’imprévu ou la préparation financière des prochaines étapes de votre vie (nouvelle aventure professionnelle, année sabbatique, retraite, etc.). 

      Conseil n°2 : diversifier vos investissements

      De nombreux entrepreneurs ne diversifient pas suffisamment leurs investissements parce qu’ils pensent ne pas avoir suffisamment d’actifs disponibles ou qu’il est trop tôt pour le faire. En tant que gestionnaires d’actifs mondial, nous sommes en mesure de vous faire bénéficier d’un large spectre de solutions d’investissements. Notre plateforme d’investissement compte plus de 200 experts financiers répartis à travers le monde.
      Nous construisons pour vous un portefeuille d’investissement diversifié et robuste basé sur vos préférences d’investissement et votre profil de risque. Notre savoir-faire réside dans la mise en place d’une allocation de portefeuille efficace et flexible. 

      Conseil n°3 : maîtriser votre fiscalité

      Le mot fiscalité peut parfois faire peur. Pourtant, plus vous maîtriserez votre situation financière et ses implications fiscales, plus vous serez en mesure de prendre des décisions de manière éclairée.
      Après avoir établi un diagnostic complet de votre situation fiscale, votre banquier privé, accompagné d’une équipe de fiscalistes et de juristes, pourra vous suggérer des pistes d’optimisation fiscale concrètes.

      Conseil n°4 : protéger vos proches et votre situation patrimoniale

      En tant qu’entrepreneur, la préservation de votre patrimoine privé passe par la sécurisation des enjeux liés à vos proches ou à votre entreprise. Lombard Odier vous aide à les identifier grâce à une vue globale de votre situation. 

      Votre banquier privé établira ainsi un bilan complet de votre situation en s’assurant que vous disposez des bonnes mesures de protection liées à votre entreprise (mode de détention des parts, éventuels accords d’associés, plan de succession en cas de départ d’un associé ou d’imprévu dans votre entreprise, etc.), mais également par rapport à votre situation familiale (contrat de mariage, plan de succession, charte familiale…). 

      parlons-nous

      Chez Lombard Odier, nous abordons la structuration de votre patrimoine privé de manière globale et individualisée. De la création de structures juridiques et financières adéquates à la planification fiscale, nous réorganisons votre patrimoine pour maximiser vos rendements, minimiser vos risques et protéger vos proches. 

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      Chez Lombard Odier, nous participons à la transformation du monde vers des modèles plus soutenables et équitables. Nous sommes fiers d’avoir été le premier gestionnaire de fortune et d’actifs à obtenir la certification B Corp.

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