Développer notre présence en Asie – établir des liens solides avec nos partenaires stratégiques et promouvoir la soutenabilité, clé de la croissance à long terme

L’avenir de la banque privée se joue également sur le marché onshore.

En Asie, une grande partie des actifs détenus par des personnes fortunées ou très fortunées sont gérés par des banques locales. Dans cette région, la gestion de fortune entame également une nouvelle ère de transparence du fait de l’environnement réglementaire actuel. L’avenir nous semble donc radieux pour les clients privés du continent, d’où notre ambition de créer des alliances stratégiques avec des institutions financières locales.

Il s’agit d’un modèle unique qui marie l’expertise en investissement et en services de conseil aux familles de Lombard Odier avec celle des institutions financières locales pour répondre aux besoins en gestion de fortune des familles et entrepreneurs dans leur globalité. Ce modèle se caractérise par un niveau d’excellence et une personnalisation conçus pour satisfaire leurs attentes en matière de placements et de gestion privée à l’échelle mondiale.

Nous avons largement été récompensés pour le modèle d’alliances stratégiques que nous avons mis en place en décrochant le prix du « Partenariat régional » aux WealthBriefingAsia Awards 2021– une des cinq distinctions qui nous ont été décernées pour notre niveau d’excellence.

Des partenariats stratégiques gagnant-gagnant

Lombard Odier a opté pour cette approche en 2012 et a développé depuis un solide réseau d’alliances stratégiques en Asie avec des institutions financières locales, notamment Kasikornbank Private Banking en Thaïlande, Mandiri Private en Indonésie, Mizuho Securities (Singapore), Taipei Fubon Bank et UnionBank Private Banking aux Philippines.

Faire partie d’un écosystème collectif offre des avantages tangibles. Afin de mieux échanger et communiquer avec nos clients dans la région, nous avons mené conjointement avec certains partenaires stratégiques en 2020 une étude pour appréhender les besoins des UHNWI. Les résultats ont été présentés au travers de quatre catégories : technologie, investissement, soutenabilité et services de conseil aux familles. Cette analyse a permis à Lombard Odier et ses partenaires stratégiques d’aider les clients à repenser leur approche en matière d’activité, d’investissement, d’organisation familiale et de soutenabilité, à tout repenser en définitive.

Ce modèle de partenariat stratégique nous paraît être gagnant-gagnant pour tous les participants. Pour les clients privés, le modèle leur permet de souscrire des services auprès d’une banque réputée dans leur pays de résidence et qu’ils connaissent bien, et en même temps d’accéder à nos plateformes mondiales de gestion d’investissement et de bénéficier de notre expertise en conseil aux familles.

Pour nos partenaires stratégiques, l’apport de notre expertise en gestion de fortune et en services de conseil aux familles peut être un facteur de différenciation sur leurs propres marchés. Et finalement, chez Lombard Odier, cela nous permet de développer notre réseau dans la région et de tirer parti des informations et suggestions recueillies sur place.

La soutenabilité : une conviction qui fait écho

L’avantage d’un partenariat stratégique peut également se mesurer par le transfert de connaissances qui s’opère dans les deux sens : un exemple clair étant d’inciter ces institutions financières à s’engager sur la question de la soutenabilité.

Lombard Odier a considérablement développé son expertise dans le domaine de la soutenabilité, avec un point de vue spécifique sur la transition climatique, l’économie circulaire et autres questions environnementales. En plus de nos ressources internes, nous avons entrepris un partenariat avec l'Université d'Oxford et notre partenaire de conseil, Systemiq, pour approfondir et définir ces sujets.

Nous avons échangé nos idées et nos convictions avec elles à ce sujet, collaboré sur le partage des connaissances lors d’événements organisés en Asie et de conférences données par nos experts. Nous avons également dialogué avec nos partenaires afin qu’ils offrent des opportunités d’investissement à leurs clients locaux et leur proposent des placements à l’échelle mondiale axés sur les thématiques de soutenabilité telles que la transition climatique ou la protection du capital naturel.

Grâce à nos Alliances stratégiques, nous avons pu partager nos convictions sur l'orientation et le rythme de la révolution de la durabilité. Nous collaborons régulièrement et nous avons des connaissances parts, notamment par le biais d'événements à Asie mettant en vedette nos conférenciers experts. Nous collaborons et partageons régulièrement nos connaissances, notamment par le biais d’événements organisés en Asie avec nos conférenciers experts. Nous collaborons également avec nos partenaires pour offrir des occasions à leurs clients sur leurs marchés locaux, pour investir à l’échelle mondiale dans des stratégies axées sur des thèmes de durabilité comme la transition climatique ou l’exploitation et la préservation du capital naturel.

En tant qu’entreprise familiale affichant un historique de performance exceptionnel dans la gestion de fortune, nous adoptons une perspective à long terme dans tout ce que nous entreprenons. Chez Lombard Odier, la soutenabilité est au cœur même de nos priorités.

Cela se reflète non seulement dans nos convictions en matière d'investissement, mais aussi dans nos propres pratiques commerciales et objectifs.

La Soutenabilité est là pour rester, et nous sommes prêts.

Les résultats de notre enquête effectuée auprès des UHNWI nous montrent clairement que la soutenabilité reste la motivation première des investisseurs. En effet, 89% d’entre eux estiment que cette tendance est partie pour durer.

La transition climatique est l’un des sujets les plus urgents actuellement dans le monde et la transition vers une économie neutre en carbone pourrait bien représenter la révolution industrielle et technologique la plus importante de tous les temps.

Alors que le monde se dirige vers une économie nette zéro, nous sommes convaincus que cette transition va refaçonner les marchés et les entreprises. Nous avons développé des stratégies qui offrent la possibilité d'investir dans des entreprises qui tirent parti de la puissance régénératrice de la nature ou capturent la transition vers le zéro net, ainsi qu'une expertise climatique spécifique pour aider les clients à comprendre l'impact de leurs portefeuilles.

Nous observons des opportunités de croissance verte significatives en Asie et notre rôle en tant qu’investisseur consiste à gérer les risques pour le compte de nos clients et saisir les possibilités offertes.

¹ The Wealth Report, Knight Frank, 2021