Services philanthropiques: une valeur ajoutée de choix pour les Gérants de Fortune Externes

Article publié dans le magazine SPHERE, en novembre 2018

L’intérêt pour la philanthropie connaît un développement spectaculaire auprès des individus fortunés à travers le monde. De nombreuses raisons nourrissent cette tendance. A commencer par la publication du rapport spécial du Groupe d’experts inter- gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui évalue les risques induits par un réchauffement climatique de 1,5 ° C¹. Ses prévisions restent sombres si nous ne parvenons pas à le stopper, ce qui entraîne de pro- fondes inquiétudes concernant l’évolution environnementale et sociale de la planète. Certains estiment que les institutions existantes sont incapables de répondre aux besoins sociaux toujours croissants, tandis que d’autres ont le souci de transmettre les valeurs familiales à la génération suivante. Aujourd’hui, s’engager dans un projet philanthropique peut se faire avec plus de rapidité, d’efficacité et de flexibilité – offrant ainsi de nouvelles opportunités pour accompagner les investisseurs philanthropes dans la planification et la structuration de leur démarche.

Se lancer peut parfois amener quelques craintes. Il est dès lors judicieux de s’appuyer sur des conseillers financiers avisés. Chez Lombard Odier, forts de notre expérience en gestion de patrimoine et notre engagement philanthropique, nous avons développé une gamme complète de services destinés aux investisseurs souhaitant créer leur propre véhicule philanthropique ou le rendre plus efficace. Nous mettons désormais cette compétence à disposition de nos partenaires gérants de fortune externes. Grâce à notre approche circonstanciée, leurs clients ont les outils pour élaborer, étape par étape, leur processus philanthropique.
 

Notre approche consiste à analyser tout d’abord la passion du philanthrope, puis à examiner les stratégies qui feront une différence dans ce domaine. Après avoir déterminé les objectifs, nous développons un processus philanthropique approprié, pouvant aller de la structuration du véhicule et la gestion des actifs, au projet de création d’une fondation ou encore à la sélection et à la mobilisation des bénéficiaires.

Pour les clients–donateurs souhaitant réaliser leurs ambitions philanthropiques, nous avons créé la Fondation Philanthropia en 2008. Il s’agit d’une fondation abritante, comparable au concept du Donor Advised Fund Anglo-saxon, un véhicule de dons qui utilise le statut de l’organisme de bienfaisance où il est hébergé pour gérer les donations au nom d’individus, de familles ou d’organisations sous une forme modulaire. Philanthropia offre aux mécènes un soutien administratif et un conseil en philanthropie professionnel et personnalisé en adéquation avec leurs intérêts et leurs besoins.
 

Les investisseurs philanthropes ont le choix entre, soit décider d’un soutien spécifique pour une thématique qui leur est chère, sous la forme d’un fonds abrité, soit confier de l’argent pour soutenir les objectifs généraux de la fondation. En effet, elle abrite cinq fonds thématiques pour permettre la mise en commun de ressources avec d’autres donateurs. Le Conseil de fondation distribue des subventions à des projets soigneusement sélectionnés. Les philanthropes peuvent recommander des projets spécifiques ou des besoins sociaux et sont tenus informés de l’impact de leurs dons. Depuis sa création, la Fondation Philanthropia a fait don de plus de CHF 60 millions pour le financement de 120 projets. La philanthropie est devenue une priorité pour les personnes fortunées qui souhaitent faire une différence. Les conseillers financiers sont leurs partenaires privilégiés pour les accompagner dans leur démarche. Une infrastructure philanthropique flexible et efficace, ainsi que des conseils avisés constituent les éléments nécessaires pour concrétiser leurs aspirations.