Lombard Odier si è distinta ai WealthBriefing Swiss Awards 2025 per l’11° anno consecutivo, aggiudicandosi in particolare l’ambito titolo di migliore banca privata nazionale per la nona volta.
I risultati che abbiamo conseguito nel settore della gestione patrimoniale sono stati suggellati dalla cerimonia tenutasi il 6 febbraio a Ginevra, in occasione della quale sono state premiate le aziende, i team e gli operatori più innovativi del comparto. Lombard Odier è stata insignita di quattro premi, a testimonianza delle nostre competenze nel Private Banking e nell’External Asset Management, alle quali si aggiunge l’apprezzamento per la forza delle nostre tecnologie d’avanguardia che ci consentono di erogare servizi di alto profilo ai clienti. Questi riconoscimenti consolidano la nostra posizione di importante attore nel campo della gestione patrimoniale.
Lombard Odier è stata la vincitrice delle categorie indicate di seguito.
Best domestic private bank
Questo premio riconosce l’impegno profuso nell’erogare servizi di alto profilo alla clientela svizzera.
“La nostra unica missione è accrescere il patrimonio dei clienti”, dichiara Serge Fehr, Limited Partner e Head of the Swiss Domestic Region per i Clienti Privati presso Lombard Odier. E continua: “Per farlo dobbiamo essere pazienti, comprendere i nostri clienti, guidarli e infine conseguire risultati solidi, costanti e misurabili a lungo termine. Siamo vicini alla nostra clientela in Svizzera con sette uffici dislocati sul territorio. Grazie ai nostri banchieri dotati di una profonda conoscenza delle realtà locali e dello scacchiere internazionale, agli specialisti di investimento e agli esperti di pianificazione patrimoniale, anno dopo anno rafforziamo costantemente la nostra leadership sul mercato svizzero. In qualità di specialisti in fatto di gestione patrimoniale, possiamo focalizzarci su poche offerte chiave che implementiamo in modo magistrale”.
Lombard Odier è specializzata nell’erogazione di servizi a imprenditori, dirigenti e famiglie in tutta la Svizzera, secondo un approccio globale e privilegiato sul piano fiscale che integra in maniera impeccabile attivi personali e capitale di vecchiaia. Il nostro binomio di innovazione e vaste competenze ci consente di conseguire ottime performance e restare su livelli di rischio conformi. L’enfasi sulla pianificazione patrimoniale multigenerazionale e multigiurisdizionale ci permette di assistere i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari di generazione in generazione e senza limiti geografici.
La nostra unica missione è accrescere il patrimonio dei clienti. Per farlo dobbiamo essere pazienti, comprendere i nostri clienti, guidarli e infine conseguire risultati solidi, costanti e misurabili a lungo termine
Best family office offering
Lombard Odier fornisce soluzioni su misura per famiglie internazionali, con particolare attenzione alla conservazione, alla crescita e al trasferimento del patrimonio tra generazioni. Con oltre 225 anni di esperienza, assistiamo i family office nell’affrontare sfide quali consolidamento infrastrutturale, governance, strategia di investimento e pianificazione successoria. La nostra offerta di servizi si articola su tre livelli – custodia e reporting, strategie di investimento avanzate e gestione patrimoniale globale – e comprende consolidamento degli attivi, reporting globale e istruzione di prossima generazione.
Xavier Bonna, Managing Partner presso Lombard Odier, spiega: “In un’epoca che vede l’intermediazione finanziaria ricoprire un ruolo di sempre maggior peso nel nostro comparto, non è soltanto un piacere, ma anche un nostro dovere elaborare e promuovere un’offerta concepita specificamente per i family office. Il nostro sforzo corale e la collaborazione con i family office miglioreranno ulteriormente l’assistenza fornita ai nostri clienti facoltosi con soluzioni limpide e imparziali finalizzate a conquistarne la fiducia a lungo termine”.
Lombard Odier affianca i family office nella gestione dei portafogli con precisione e chiarezza. Con oltre 200 esperti interni e strumenti innovativi, mettiamo a disposizione strategie sartoriali, accesso esclusivo a gestori esperti e supporto olistico per permettere alle famiglie di realizzare le proprie ambizioni di generazione in generazione. I giudici sono stati favorevolmente colpiti dalla nostra piattaforma tecnologica innovativa e dalla nostra offerta esclusiva e dedicata per i family office, che mettono in risalto le vaste competenze e i servizi d’eccellenza che ci contraddistinguono. Nel coniugare la nostra prospettiva di lungo termine con gli obiettivi dei clienti, assicuriamo una collaborazione ininterrotta ed efficace costruita per durare nel tempo.
Overall platform for external asset management
Lombard Odier fornisce servizi e soluzioni in linea con le esigenze esclusive dei singoli gestori patrimoniali esterni, offrendo assistenza in materia normativa, servizi fiscali, idee di investimento, pianificazione patrimoniale e molto altro ancora attraverso una rete globale in Europa, Asia e nelle Bahamas.
Orientata all’innovazione digitale, la nostra gamma di servizi comprende GX, un sistema di gestione del portafoglio di prossima generazione che ottimizza capacità di analisi e processo decisionale, ELUS, una piattaforma per prodotti strutturati personalizzati che snellisce esecuzione e gestione del rischio, nonché una partnership per servizi blockchain con Wecan, che garantisce lo scambio di dati in sicurezza e trasparenza. Queste iniziative rimarcano gli sforzi compiuti per fornire soluzioni innovative, efficienti e incentrate sul cliente in un contesto finanziario in costante evoluzione.
Siamo al fianco dei gestori patrimoniali esterni in tutte le fasi dello sviluppo della loro azienda, dalla costituzione alla successione, con un ventaglio di servizi e soluzioni su misura. […] Investendo molto nel nostro know-how in ambito tecnologico, ci assicuriamo che la nostra Maison conservi un vantaggio competitivo
“Siamo al fianco dei gestori patrimoniali esterni in tutte le fasi dello sviluppo della loro azienda, dalla costituzione alla successione, con un ventaglio di servizi e soluzioni su misura”, sottolinea Laurent Pellet, Limited Partner e Global Head of External Asset Managers. E aggiunge: “In un mondo sottoposto a una trasformazione radicale, la tecnologia continua a essere il fattore trainante che ci caratterizza. Investendo molto nel nostro know-how in ambito tecnologico, ci assicuriamo che la nostra Azienda conservi un vantaggio competitivo, fornendo assiduamente ai nostri clienti soluzioni ineguagliabili e massimizzando al contempo le potenzialità offerte dalla tecnologia di punta”.
Best client reporting (in-house)
“Il 2024 è stato un anno trasformativo per Global Assets+ presso Lombard Odier, segnato dal successo del nostro ecosistema”, riferisce Philippe Zuberbuhler, Head of Global Assets+ Lombard Odier. E continua: “Il potenziamento delle nostre abilità di asset servicing e arricchimento dei dati ci ha permesso di offrire ai clienti maggiore trasparenza, efficienza e controllo dei loro investimenti. Dall’automatizzazione dei preavvisi nell’ambito del private equity all’erogazione di calcoli IRR e PME personalizzati, siamo totalmente dediti al servizio dei clienti per costruire relazioni basate su innovazione, competenze e personalizzazione”.
Global Assets+ (GA+) di Lombard Odier sta trasformando l’universo di gestione patrimoniale attraverso strumenti innovativi concepiti per investitori istituzionali, family office e clienti facoltosi (high-net-worth individuals). GA+ snellisce la gestione degli attivi privati con processi automatizzati, parametri di performance su misura e benchmark personalizzati per una precisione e un controllo senza eguali. La nostra piattaforma ottimizza l’esperienza con un’interfaccia intuitiva per reporting consolidati e analisi di tutte le classi di attivi. Forniamo una soluzione digitale impeccabile per gestire i patrimoni all’insegna della trasparenza, dell’efficienza e dell’analisi avanzata.
Il potenziamento delle nostre abilità di asset servicing e arricchimento dei dati ci ha permesso di offrire ai clienti maggiore trasparenza, efficienza e controllo dei loro investimenti
Informazioni su WealthBriefing
WealthBriefing è un sito web indipendente di alto livello che fornisce notizie e analisi nell’ambito della gestione patrimoniale per clienti privati, compresi i cambiamenti strategici e strutturali del comparto, la gestione di fondi e gli sviluppi normativi. Con team presenti a New York, Londra, Singapore, Svizzera, Sud Africa e Malaysia, la società è uno dei gruppi mediatici di riferimento nel settore finanziario.
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