planificación patrimonial.

Gestionar su patrimonio no solo consiste en la construcción de una cartera. Se trata de adoptar una visión holística de su patrimonio. En Lombard Odier, adoptamos un enfoque global, pero personalizado, para evaluar sus necesidades, lo que nos permite ofrecerle soluciones a largo plazo y a medida.

Lo primero que hacemos es conocerle y trabajamos con usted para evaluar su situación personal, familiar y profesional. A continuación, identificamos sus necesidades y adaptamos la gestión de su patrimonio a su entorno fiscal, circunstancias individuales y país de residencia.

También estructuramos sus activos para anticiparnos a situaciones concretas, como la venta de un negocio o la realización de una donación, al tiempo que garantizamos que sus seres queridos estén protegidos.

Nuestro equipo está formado por expertos locales que prestan servicio en Suiza, las principales jurisdicciones de Europa y otras regiones. Su experiencia en cada una de las jurisdicciones les permite ayudarle con asuntos fiscales y legales locales, así como en asuntos transfronterizos, independientemente de dónde se encuentre usted.

En Lombard Odier, los servicios de planificación patrimonial los prestan nuestros expertos internos, así como socios externos, en colaboración con sus asesores personales.

relocalización.

Si está pensando en cambiar su residencia, le ayudamos a identificar los problemas legales o fiscales que puedan surgir, para que pueda tomar la decisión más informada. Si decide cambiar su país de residencia, estructuraremos sus activos de acuerdo con las reglas y leyes vigentes en ambas jurisdicciones de salida y llegada. También le apoyaremos con cualquier tarea administrativa que su mudanza conlleve.

planificación financiera.

Organizamos su patrimonio para respaldar sus necesidades y objetivos para la planificación financiera de hoy y del futuro. Con este fin, realizamos diagnósticos detallados de su patrimonio, incluyendo un análisis de sus proyectos profesionales y privados, con el fin de gestionar sus activos líquidos a lo largo del tiempo.

planes de pensiones.

Le asesoramos en la creación de planes de pensiones que se adapten a la gestión de sus activos financieros. Al integrar la gestión de su plan de pensiones con el de sus otros activos, podemos mitigar su responsabilidad fiscal general y realizar una planificación a largo plazo.

declaraciones de impuestos.

Preparamos su declaración de impuestos en Suiza para su presentación. También ayudamos a los clientes que viven en Francia a cumplimentar su declaración mensual de impuestos en relación con los pagos de dividendos e intereses («Prélèvement forfaitaire obligatoire»). 

servicios fiduciarios y de fideicomiso.

Le ayudamos a crear y administrar entidades jurídicas (empresas, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro u otras estructuras) y fideicomisos. Nuestro apoyo incluye tareas contables y administrativas, la organización y gestión de comités y reuniones, y el enlace con las partes interesadas externas.

bienes inmuebles.

Nuestros expertos ofrecen asesoramiento legal y fiscal para ayudarle a optimizar la venta o compra de bienes inmuebles en Suiza. Concretamente, examinamos cuestiones relacionadas con la financiación, las participaciones directas o indirectas, o la división de la propiedad.

filantropía.

Utilizamos nuestra amplia capacidad de asesoramiento global para trabajar con filántropos de todo el espectro caritativo, incluidos aquellos que inician sus propios proyectos, invierten a través de la fundación paraguas de Lombard Odier, Fondation Philanthropia, o a través de la creación de un vehículo autónomo.